艾媒咨询-2017年中国在线语音直播市场专题研究报告

页数: 31页
行业: 文化传媒
发布机构: 艾媒咨询
发布日期: 2017-10-16
“语音直播开启直播新战场” 2017年 中国在线语音直播市场专题研究报告 2017 China Online Live Voice Broadcast Research Report 研究方法 本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法,并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星统 计分析系统等。 • 通过对行业专家、相关企业与网民进行深度访谈,了解相关行业主要情况,获得相应需要的数据。 • 对部分相关的公开信息进行筛选、对比,参照用户调研数据,最终通过桌面研究获得行业规模的数据。 ➢ 政府数据与信息 ➢ 行业公开信息 ➢ 企业年报、季报 ➢ 行业资深专家公开发表的观点 • 根据艾媒咨询自身数据库、北极星统计分析系统和草莓派调研社区平台(Strawberry Pie)的相关数 据分析。 • 艾媒北极星:截至2017年6月底,北极星采用自主研发技术已经实现对7.65亿独立装机覆盖用户行为 监测。 • 面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中,详情可咨询research@iimedia.cn 。 数据来源:iiMedia Research 1 2 目录 3 4 2017中国在线语音直播市场发展现状分析 2017中国在线语音直播用户行为分析 中国在线语音直播市场案例分析 中国在线语音直播市场发展趋势 01 2017中国在线语音直播市场发展现状分析 中国在线语音直播定义及产业图谱 在线语音直播 在线语音直播是指人们可以通过网络收听到远端正在进行的音频实况,比如课程教学、歌唱、闲聊等,且两 端能够实现实时互动。其核心是利用既有的网络条件实现对音频信号的实时传输,并且能够在远端(手机端 或PC端)实现流畅的收听。 内容提供 内容服务 支撑服务 内容生产 语音直播平台 网络运营商 UGC PUGC PGC 监管机构 移动支付 用户 中国在线语音直播市场发展历程 考拉FM在世界杯期间通 过纯音频方式对64场赛 事进行了实时直播 YY语音: 产品雏形 2008 荔枝FM: 首款电台语音直 播功能正式上线 红豆Live:首款以移动 APP为载体的语言直播 产品 2014 2016.8 蜻蜓FM上线 语音直播功能 喜马拉雅FM上 线语音直播功能 陌陌:社交及视频直播 产品加入语音直播功能 2016.10 2016.11 2016.12 2017.8 语音直播可追溯到2008年的YY语音,但其后来向视频直播的转型使得语音直播没有进一步 发展。2016年8月微博旗下的红豆Live推出之后,在线语音直播市场进入了发展初期。2016 年10月,荔枝FM上线了语音直播功能,网络电台正式入局,而后喜马拉雅FM和蜻蜓FM纷 纷加入。2017年8月,陌陌上线了语音直播的功能,语音直播市场暗流涌动。 语音直播与视频直播、网络电台对比 语音直播     省流量 设备要求门槛低 对内容质量要求更高 适合场景多 视频直播 VS 语音直播和网络电台二者的共同点     直观 市场较成熟 承载内容更丰富 变现快捷 的时效性,语音直播实时传递,促 进互动,但内容上不可控,网络电 台互动性弱,但内容可控性强。 在于均为实时直播,能够及时与受 众互动。不同点在于表现形式,视 频直播更为直观,语音直播更为细 腻,二者各有优劣。 语音直播 在于均为音频的传递,声音是主要 的传播内容。不同点在于音频传递 语音直播和视频直播二者的共同点  实时同步  互动性强  内容不可控 网络电台 VS  录播异步  无法互动  内容精细 2017中国在线语音直播市场现存问题解读 市场尚未成熟 娱乐性体验不及视频直播 对内容要求更高 处于发展初级阶段,语音直 视频直播以图像和声音结合 语音直播的听众对内容质量 播市场尚未成熟, 国内外 的形式给人以直接的视觉冲 较为关注,更依赖主播提供 还未出现值得借鉴的较为成 击,娱乐性较语音直播强, 的内容。相对于看重颜值的 功的案例,其商业模式仍然 可承载的内容也更为丰富。 视频直播,语音直播看重的 在探索的过程当中。 是才华。 艾媒咨询分析师认为,在线语音直播市场尚未发展成熟,入局存在一定的挑战,但与此同时,也意味着在 线语音直播市场存在着较多的机会,尽早布局更利于占据市场的一席之地。视频的呈现更加丰富多彩,也 更容易吸引眼球,而为了保持用户粘性,语音直播必须有更高品质的内容。视频直播要求用户注意力更为 集中,这就意味着其适用的场景不及语音直播丰富。在这个“看脸”的世界下,审美也会有疲劳的一天, 颜值固然重要,但声音的力量不能被忽视,其传递的情感会更丰富,语音直播有其存在的必要性也具有一 定的发展前景。 2017中国在线语音直播市场动态 荔枝FM打造播客平台多元化营利模式 01 1月,荔枝FM宣布打造立体“语音直播”商 红豆微课上线 02 8月,红豆Live推出微信语音直播工具——红 业模式,形成播客平台多元化营利模式。荔 豆微课。红豆微课以微信公众号为主要阵地, 枝FM通过挖掘声音产业链,集聚大量活跃播 侧重知识分享,扶持讲师,竭力打造首个支 客,并以此为基础开展跨界合作,共同构建 持双微生态的知识分享平台。 播客的培育、运营、变现土壤。 陌陌切入语音直播 语音直播引入明星代言 03 语音直播行业发展势头较好,出现头部明星 04 8月,陌陌在最新版本中更新推出了“电台” 代言的情况。 8月,荔枝FM宣布“国民男神” 版块,用户在该版块可实现语音直播。陌陌 李易峰成其代言人,并推出系列广告活动吸 在通过公会招募语音主播后正式推出了语音 引90后、00后年轻群体的注意力。 直播的功能,加入了语音直播竞争当中。 中国在线语音直播用户规模及增长率 iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2016年在线语音直播用户规模为0.69亿,预计2017年底用户规模达 1.12亿,增长率为62.3%,2020年预计突破2亿用户。艾媒咨询分析师认为,在线语音直播市场起步较晚,目前 仍处于初级发展阶段,用户量级较小,随着各类直播、音频厂商的布局深入,在线语音直播的用户规模将进一 步扩大。 2016年~2020年中国在线语音直播用户规模及预测 2.5 2.34 60.0% 1.97 62.3% 2.0 50.0% 1.58 1.5 1.12 1.0 70.0% 40.0% 41.1% 30.0% 0.69 20.0% 24.7% 0.5 18.8% 0.0 10.0% 0.0% 2016 2017E 2018E 用户规模(亿) 2019E 2020E 增长率 数据来源:艾媒北极星(截至2017年6月底,北极星 采用自主研发技术已经实现对7.65亿独立装机覆盖用户行为监测) 中国在线语音直播平台梳理 网络电台 独立语音直播APP 视频直播应用 以 荔 枝 FM 为 代 表 的 网 络 以红豆Live为代表的以移 在视频视频应用中加入语音 电台开启的直播服务,对 动APP为载体的语言直播 直播功能,目前仅有陌陌开 多数电台平台来说,直播 产品,功能相对单一,专 通了语音直播功能。语音直 作为一种辅助和补充,主 门针对语音直播。市场上 播加入到视频直播应用中也 要是丰富、扩展广播的内 此类型的产品较少。 是一种辅助和补充。 容。 荔枝FM综合竞争力行业领先 2017中国在线语音直播市场主要平台综合竞争力分析 荔枝FM 喜马拉雅FM 红豆Live 蜻蜓FM 主播数量 5 播数量上有明显优势。 用户活跃度:荔枝FM凭借“情感”、“脱口 秀”、“音乐”以及“二次元”等内容获得了 4 较高的用户黏性;红豆Live凭借微博导流和主 3 打95后的策略,拥有较为活跃的年轻用户群 2 运营实力 主播数量:荔枝FM重视播客培养和挖掘,在主 用户活跃度 体。 1 内容丰富度:荔枝FM针对多样垂直领域打造丰 0 富栏目,节目数量同样处于行业领先水平。 明星资源:红豆Live依托微博资源,有较多的 KOL和名人资源。 运营实力:微博作为中国最大的社交网络平台 明星资源 内容丰富度 注:陌陌语音直播功能推出时间不在测评时间段内,故此处不作讨论 之一,为红豆Live提供了良好的运营基础,有 着更为丰富的活动推广和衍生服务。 数据来源:iiMedia Research 02 2017中国在线语音直播用户行为分析 荔枝FM、喜马拉雅FM用户认知度高 iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,64.9%的受访用户知道荔枝FM的语音直播功能,排名第一,喜马拉 雅FM以占比54.8%排名第二,红豆Live排名第三,占比42.5%。艾媒咨询分析师认为,荔枝FM和喜马拉雅FM 长期在网络电台耕耘,积累了大量的用户量和认知度,其中荔枝FM转型以来发展重心为语音直播,在语音直播 市场获得了较高的认知度;红豆Live推出至今,背靠微博流量,获得了一定的认知。 2017中国在线语音直播应用用户认知度 荔枝FM 64.9% 喜马拉雅FM 54.8% 红豆live 42.5% 蜻蜓FM 40.2% 红点 23.3% 千聊 22.4% 情咖FM 19.7% 陪我 14.5% 其它 0.0% 11.8% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 数据来源:iiMedia Research 用户对荔枝FM满意程度最高 iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2017年在线语音直播市场中,荔枝FM用户满意度最高,得分8.7,红 豆Live和喜马拉雅FM分别以8.3、8.1的得分位列二、三位。艾媒咨询分析师认为,荔枝FM作为网络电台巨头之 一,至今已上线4年,有着较为成熟的运营体系,凭借经验的积累,转型至语音直播后仍能保持较好的用户体验。 2017中国在线语音直播应用用户满意度 9.0 8.7 8.5 8.0 7.5 7.4 7.5 7.6 7.8 8.0 8.1 8.3 7.0 6.5 6.0 情咖FM 红点 陪我 千聊 蜻蜓FM 喜马拉雅FM 红豆live 荔枝FM 数据来源:iiMedia Research 超四成用户睡前听语音直播 iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,44.7%的受访用 2017中国在线语音直播用户收听场景分布 户在睡觉前收听语音直播,乘坐交通工具和间隙休息也是受 访用户常收听的场景,分别占比39.5%和34.7%。而在收听 时段的分布中,20:00-23:00是最多受访者收听的时段, 占比33.8%,其次是18:00-20:00,占比19.3%。 2017中国在线语音直播用户收听时段分布 33.8% 19.3% 5.3% 7.9% 12.7% 12.7% 7.9% 0.4% ······ 睡觉前 44.7% 乘坐交通工具 39.5% 间隙休息 34.7% 运动健身 30.7% 看书 24.1% 游玩时 18.9% 等待时 12.7% 工作时 9.2% 其他场景 1.3% 数据来源:iiMedia Research 音乐、情感、脱口秀类节目受听众喜爱 iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,63.2%的受访者喜爱收听音乐类语音直播,情感类和脱口秀类紧随 其后,分别占比39.5%和35.1%。文化类和二次元类以25.9%和21.5%分列四五位。艾媒咨询分析师认为,语音 直播的用户场景大多数是在睡前,音乐类、情感类的内容契合用户的需求。 2017中国在线语音直播用户收听内容分布 63.2% 39.5% 35.1% 25.9% 音乐类 情感类 脱口秀类 文化类 21.5% 15.8% 13.6% 4.8% 二次元类 语言类 广播剧 亲子类 数据来源:iiMedia Research 在线语音直播用户黏度较高 iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,在启动频次上,45.6%的受访用户每天启动1-2次,31.6%的受访用 户2-3天启动一次;在收听时长上,39.5%的受访用户每次收听15-30分钟,36.4%的受访用户每次收听30分钟- 1小时。艾媒咨询分析师认为,语音直播凭借相对优质的内容,吸引了许多忠实听众,听众逐渐形成良好的行为 习惯,无论是在启动频次还是时长上都有较好的表现。 2017中国在线语音直播用户启动频次分布 5.7% 2017中国在线语音直播用户收听时长分布 0.4% 5.3% 2.6% 每天3次及以上 11.4% 10.5% 11.0% 15分钟以内 每天1-2次 15-30分钟 2-3天一次 45.6% 31.6% 30分钟-1小时 4-7天一次 1个月2-3次 基本不用 36.4% 39.5% 1-2小时 2小时以上 数据来源:iiMedia Research 过半用户评论、点赞,超六成用户有过打赏经历 iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,55.3%的受访用户在收听语音直播的过程中评论,54.8%的受访用 户进行了点赞的行为,仅有11.0%的用户不参与互动;而在打赏金额的分布中,10-50元占比最高,为22.4%, 其次是10元以下,占比19.3%,51-100元排名第三,占比18.0%。艾媒咨询分析师认为,在线语音直播用户互 动较为积极,其中与主播连麦的形式的用户不少,体现了语音直播较强的互动性。而在打赏这一行为上,在线 语音直播对于用户的打赏刺激不如视频直播直接,打赏金额总体较低。 2017中国在线语音直播用户互动情况分布 2017中国在线语音直播用户打赏金额分布 评论 55.3% 点赞 54.8% 转发分享 51-100元 17.1% 22.4% 其它互动形式 不参与互动 0.0% 4.4% 1.3% 6.1% 11.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 10元以下 10-50元 32.9% 32.5% 与主播连麦 19.3% 50.0% 101-300元 300元以上 从未打赏过 18.0% 60.0% 数据来源:iiMedia Research 女性用户较多,以年轻群体为主 iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,在线语音直播市场中,女性用户占比55.7%,男性用户占比44.3%, 女性多于男性。在年龄分布上,26-30岁用户占比最多,达33.1%,其次是19-25岁,占比27.7%,在线语音直 播用户主要以年轻群体为主。 2017中国在线语音直播用户年龄分布 2017中国在线语音直播用户性别分布 18岁及以下 55.7% 44.3% 7.1% 19-25岁 27.7% 26-30岁 33.1% 31-40岁 15.8% 41-50岁 11.3% 50岁以上 5.0% 数据来源:iiMedia Research 以中等收入、本科学历用户为主 iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,在语音直播用户收入分布上,39.5%的用户收入在3001-5000元之 间,36.4%的用户收入在5001-8000元之间占比,收入分布较合理。在学历分布上,大学本科学历的用户占比 28.9%,其次是大学专科,占比21.6%,总体上以中等学历为主,分布较为均匀。艾媒咨询分析师认为,结合用 户年龄和学历分布来看,在线语音直播用户中在校学生群体占据一定比例,语音直播平台内刮起青春潮流。 2017中国在线语音直播用户收入分布 2.6% 10.5% 2017中国在线语音直播用户学历分布 研究生或以上 9.0% 11.0% 3000元以下 大学本科 28.9% 3001-5000元 5001-8000元 36.4% 39.5% 8001-10000元 大学专科 21.6% 高中/中专/技校 21.3% 10000元以上 初中或以下 19.2% 数据来源:iiMedia Research 03 中国在线语音直播市场案例分析 荔枝FM——网络电台巨头转型语音直播 內容:重视声音自媒体布局与培养。在语音直播中,荔枝FM极度重视主播 的培养,通过“谁是女王直播大赛” 、“我的FM男友直播大赛”等活动挑 声音自媒体 UGC PUGC PGC 播客学院 声音价值研究院 选优质播客资源。 音频互动社交 技术:致力于音频技术的研究与开发。荔枝FM研发了直播万人连线系统、 语音直播 语音社交 语音游戏 图文动态 S-VR直播技术、串流解码技术等先进的技术,用技术支撑在线语音直播的 稳定运行,并带给听众更完备、舒适的用户体验。 社交:不断挖掘声音的无限可能。荔枝FM从“情感”、“脱口秀”、“音 乐”以及“二次元”等内容出发,推动用户进行兴趣型互动,用“听声音找 朋友”等活动促进语音社交,另外通过语音游戏挖掘声音的多元化应用。 跨界互动 声音艺术展 Live演唱会直播 直播专车 讲座直播 声音邮局 红豆Live——微博在直播领域的补充 红豆Live创建于2016年8月,是 一款以 移动APP为载 体的 语言 直播产品。 内容:依托微博资源。红豆Live是微博继一直播后在直播领域的又一布局,无论是 内容上还是粉丝积累上,微博都起到了极大的导流作用。郑爽、关晓彤、黄子韬等 流量明星在红豆Live上与粉丝连麦互动,为红豆Live带来了极大的流量。 技术:有信提供技术支持。红豆Live由有信公司开发,凭借有信在通讯领域积累的 雄厚技术实力为用户提供优质服务。 社交:深耕95后年轻群体互动直播。红豆Live在内容分布上较重视95后群体,其 主要的二次元、星座、明星等娱乐互动直播均是符合当下年轻群体口味的内容类型。 陌陌——在直播业务“精耕细作” 丰富直播业务:陌陌在视频直播的发展中面临天花板,为了带给用户新的刺激和体验,在直 看脸 播中增添“电台”版块,推出了语音直播的功能。 秀场特色延续:陌陌入局语音直播后,延续了其在视频直播的秀场模式,语音直播封面均为 听声 高颜值男女性,仍在以颜值和荷尔蒙吸引流量。 作为补充和辅助的语音直播:不是主要的业务,入局时间较短,还需要进一步尝试和探索。 视频 社交 语音 04 中国在线语音直播市场发展趋势 中国在线语音直播市场发展趋势 语音直播借力于网络电台和视频直播,互补发展 语音直播不依靠颜值,缺乏视觉给人的直观感受,较难在短时间内吸引大多数人的注意,因而对质量的要求更 高,也更小众,需要借力发展。当下火热的视频直播和成熟稳定的网络电台是语音直播可以借力的对象,在视 频直播、网络电台的平台上加入语音直播,是对二者的补充,与此同时促进语音直播市场的发展。 语音直播打造声音社交,丰富发展声音多样性 声音从只能收听,发展到可以录制,再到语音直播支持的“内容+主播+互动+情景”的社交模式,在进化中与 多种元素融合发展。在语音直播中,主播在线实时直播,听众打赏评论送礼,主播与听众连麦互动,这一社交 模式使得声音得以互动传播,丰富其多样性。 中国在线语音直播市场发展趋势 打赏成语音直播重要的营利方式 在线语音直播市场的商业变现模式有打赏、广告、内容付费等,仍在探索过程当中。相对于在语音直播中显得 生硬的口播广告以及更适用于录播的内容付费,打赏以其直接、快速的特点成为当下语音直播市场重要的营利 方式之一。 语音直播市场竞争加剧,更具挑战和不确定性 自荔枝FM率先在平台中推出语音直播功能后,各网络电台平台也纷纷推出语音直播的功能,而作为社交和视频 直播平台的陌陌的入局,更是加剧了市场的竞争,语音直播逐渐被大众认知,被各大厂商重视。预计在今后的 2-3年中,语音直播市场竞争将会更加激烈,也更具有不确定性。 法律声明 本报告由iiMedia Research (艾媒咨询)调查和制作,报告版权归属于艾媒咨询集团控股有限公司(中 国香港) ;报告中所有的文字、图片、表格均受到中国大陆及香港特别行政区知识产权法律法规的保 护,任何非商业性质的报道、摘录、以及引用请务必注明版权来源;iiMedia Research (艾媒咨询)会 向国家相关政府决策机构、知名新闻媒体和行业研究机构提供部分数据引用,但拒绝向一切侵犯艾媒著作 权的商业研究提供免费引用。 本报告中的调研数据均采用行业深度访谈、用户调研、桌面研究得到,部分数据未经相关运营商直接认 可;同时本报告中的调研数据均采用样本调研方法获得,其数据结果受到样本的影响,部分数据可能未必 能够完全反映真实市场情况。因此,本报告仅供个人或单位作为市场参考资料,本公司不承担因使用本报 告而产生的法律责任。在未接受本声明前,请不要阅读本报告。 http://report.iimedia.cn 一键定制 因为专注,所以专业! 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2017年中国在线语音直播市场专题研究报告
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