中航证券-机械行业动态周报:双积分政策下达,利好锂电池设备企业

页数: 10页
行业: 机械行业
作者: 全叡
发布机构: 中航证券
发布日期: 2017-10-22
机械行业动态周报: 双积分政策下达,利好锂电池设备企业 中航证券金融研究所 分析师:全叡 证券执业证书号:S0640513080002 电话:010-64818451 邮箱:blackteazh007@163.com 行业分类:机械 投资要点: 本期行情回顾: 行业投资评级 增持 机械指数 6337.21 2017 年 10 月 9 日至 10 月 13 日,沪深 300 指数收于 3921.00 点,上涨 1.00%, 基础数据 机械指数收于 6337.21 点,上涨 1.06%,本周机械板块呈上升趋势,跑赢大盘 0.06 个百分点。 沪深 300 指数 3921.00 总市值(亿元) 数据 流通 A 股市值(亿 元) 28774.95 PE(TTM) 65.0 PB(LF) 2.86 核心观点:  器人网提供数据, 今年中国工业大数据市场规模预计将达到 212 亿元, 而 2020 年,这一数字有望突破 800 亿元。工信部相关官员表示,为促进工业大数据 发展,该部正加快编制《工业技术软件化三年行动计划(2018-2020 年)》, 由该部牵头编制的关于数字工业发展的指导意见目前也完成了初稿,预计在 40,000 今年底明年初发布。工信部信软司软件产业处处长商超表示,IT 技术的持续 创新催生了大数据时代的加速到来,在此大背景下,数据成为关键的生产要 素。在新一轮的工业革命中,把数据链打通是智能制造的核心。从需求方面 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% -4.00% -6.00% -8.00% -10.00% -12.00% 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 9/12 分析,将设计、生产、制造到销售的全产业链数据链打通,可催生出网络协 同制造、个性化定制,服务型制造等一系列新的商业模式。在下一步工业大 数据发展方面,我国将创建大数据产业集聚区和综合试验区,推动工业大数 据与工业云,工业互联网平台,CPS 协同发展,进一步完善工业大数据的发 展环境。我们建议重点关注转型大数据全产业链服务和行业应用的东方国信 10/12 8/12 7/12 6/12 5/12 4/12 3/12 2/12 1/12 12/12 11/12 0 成交量(百万) 工信部正制定多个文件,工业大数据是未来发展趋势.作为新一轮工业革命的 驱动者,我国正快速发展工业大数据,与其他国家抢夺制高点。根据高工机 19897.27 近一年行业与沪深 300 走势对比图 10/12 2017 年 10 月 13 日 (300166.SZ) 。 机械指数 沪深300  资料来源:wind,中航证券金融研究所 双积分政策下达,利好锂电池设备企业。工信部等五部门联合发布《乘用车 企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》。“双积分”政策包括 新能源汽车(NEV)积分与企业平均燃料消耗量(CAFC)积分,NEV 积分可用 来抵偿 CAFC 的负积分。 《办法》中提到,2019 年至 2020 年乘用车企业的新 能源积分比例分别为 10%、12%。双积分政策利好新能源车长期发展,倒逼传 统传统燃油汽车革新,推动新能源汽车的渗透率。我们看好新能源汽车企业 及其上游锂电池设备企业。建议重点关注先导智能(300450.SZ)、赢合科技 [300457.SZ]、蓝海华腾[300484.SZ]。 股市有风险 入市须谨慎 中航证券金融研究所发布 证券研究报告 请务必阅读正文后的免责声明部分 联系地址:深圳市深南大道3024号航空大厦29楼 公司网址:www.avicsec.com 联系电话:0755-83692635 传 真:0755-83688539 1 [机械行业动态周报] 目录 一、机械行情回顾 .................................................. 3 1.1 机械指数与上证综指、深证成指、沪深 300 指数对比........................................................................... 3 1.2 本期机械个股表现 ...................................................................................................................................... 4 二、 本周新闻动态 ................................................ 5 三、重要公告 ...................................................... 6 图表目录 图表 1 本期机械板块涨跌情况及指数对比 ........................................................... 3 图表 2 机械指数与上证综指、深证成指、沪深 300 周走势对比....................... 3 图表 3 本期机械板块表现前五 .............................................................................. 4 图表 4 本期机械板块表现后五 .............................................................................. 4 2 中航证券金融研究所发布 证券研究报告 请务必阅读正文之后的免责声明部分 [机械行业动态周报] 一、机械行情回顾 1.1 机械指数与上证综指、深证成指、沪深 300 指数对比 2017 年 10 月 9 日至 10 月 13 日,沪深 300 指数收于 3921.00 点,上涨 1.00%,机械指数收于 6337.21 点,上涨 1.06%,本周机械板块呈上升趋势,跑赢大盘 0.06 个百分点。 图表 1 本期机械板块涨跌情况及指数对比 代码 2017/10/09 2017/10/13 收盘价 收盘价 简称 指数涨跌幅 882212.WI 机械指数 6,271.03 6,337.21 1.06% 000001.SH 上证综指 3,374.38 3,390.52 0.48% 399001.SZ 深证成指 11,264.27 11,399.09 1.20% 000300.SH 沪深 300 3,882.21 3,921.00 1.00% 资料来源:Wind, 中航证券金融研究所 图表 2 机械指数与上证综指、深证成指、沪深 300 周涨跌幅走势对比 1,340 1.00% 1,335 0.80% 1,330 0.60% 1,325 0.40% 1,320 0.20% 1,315 0.00% 1,310 -0.20% 1,305 -0.40% 2017/10/9 2017/10/10 成交金额(百万元) 2017/10/11 机械指数 上证综指 2017/10/12 2017/10/13 深证成指 资料来源:Wind、中航证券金融研究所 3 中航证券金融研究所发布 证券研究报告 请务必阅读正文之后的免责声明部分 沪深300 [机械行业动态周报] 1.2 本期机械个股表现 本期机械个股涨多跌少。表现前五只股票分别为泰嘉股份(25.81%) 、爱司凯(23.19) 、梅安森(16.80%) 、 华宏科技(15.79%) 、黄河旋风(13.93%) ;表现后五只股票分别为融捷股份(-7.82%) 、智慧农业(-11.02%)、 郑煤机(-11.41%) 、三超新材(-11.65%)以及科新机电(-11.97%) 。 图表 3 本期机械板块表现前五 区间涨跌幅 (%) 代码 股票简称 本期收盘价 002843.SZ 泰嘉股份 23.25 25.81 300521.SZ 爱司凯 20.61 300275.SZ 梅安森 002645.SZ 600172.SH 区间换手率 (%) 市盈率 市净率 106.19 73.99 6.87 23.19 40.20 59.41 7.61 16.70 16.80 79.25 -200.34 5.66 华宏科技 18.80 15.79 7.33 56.47 2.84 黄河旋风 9.11 13.93 19.20 34.69 2.75 资料来源:Wind, 中航证券金融研究所 图表 4 本期机械板块表现后五 代码 股票简称 本期收盘价 区间涨跌幅 (%) 区间换手率 (%) 市盈率 市净率 002192.SZ 融捷股份 43.20 -7.83 17.18 2,331.05 14.17 000816.SZ 智慧农业 6.90 -11.02 12.41 -47.67 2.69 0564.HK 郑煤机 5.04 -11.41 6.64 41.46 0.00 300554.SZ 三超新材 78.66 -11.65 58.68 94.09 8.91 300092.SZ 科新机电 12.70 -11.97 27.13 115.36 5.07 资料来源:Wind, 中航证券金融研究所 4 中航证券金融研究所发布 证券研究报告 请务必阅读正文之后的免责声明部分 [机械行业动态周报] 二、 本周新闻动态  四类环境监测专用仪器可享企业所得税抵免优惠 财政部、税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部、 环境保护部联合发布关于印发节能节水和环 境保护专用设备企业所得税优惠目录(2017 年版)的通知。目录中包括 4 类环境监测专用仪器,分别为 烟气排放连续监测仪、氨逃逸激光在线分析仪、挥发性有机物 VOCs 分析仪、重金属水质自动分析仪。 http://www.chemm.cn/News/News-67567.html  国产新型手术机器人面世,或成种植牙降价突破口 我国科学家研发的世界首台自主式种植牙手术机器人正式面世。与此同时,这台自主式种植牙手术机器 人成功进行了第一次手术,宣告了这一关键科技装备的隆重诞生。我国科学家研发的这款自主式种植牙 手术机器人在精准度方面十分优异,植入种植体精度误差达到了 0.2mm-0.3mm,比手工种植水平高出许 多。 http://info.machine.hc360.com/2017/10/110841693594.shtml  人工智能等前沿科技强势驱动,智慧机场建设迎来爆发 在机场建设掀起大热潮、乘机出行成为主流首选、前沿科技加速应用这三大趋势推动下,智慧机场的新 概念已然成为民航业的发展共识。目前,百度和华为已经抢先进行全面布局,开始和机场方实现深度合 作。百度与海航云商、海航基础股份(美兰机场)达成三方战略合作,基于海航云商的智慧物流资源及场 景整合平台,借助百度人工智能、大数据、云计算、位置服务(LBS)等领域的先进技术和能力优势,共 同推动美兰机场的智慧运行。未来还将推出人脸识别系统,可以实现身份验证,同时以人脸闸机的形式 让旅客直接“刷脸坐飞机” 。 http://info.machine.hc360.com/2017/10/110840693593.shtml  我国到 2020 年将淘汰关闭非煤矿山 6000 座 国家安全监管总局日前下发的《非煤矿山安全生产“十三五”规划》(下称《规划》 )指出,到 2020 年 将淘汰关闭非煤矿山 6000 座,并推动建立非煤矿山安全生产和职业健康一体化管理机制,建立非煤矿 5 中航证券金融研究所发布 证券研究报告 请务必阅读正文之后的免责声明部分 [机械行业动态周报] 山安全专业执法信息平台和责任追究数据库,完善“黑名单”制度。 http://news.machine365.com/content/2017/1011/610864.html  3D 打印再度挽救动物,皮革市场或迎来革命性新品 美国新泽西州的 3D 打印公司“现代牧场”(ModernMeadow)宣布成功研制出了 3D 打印皮革,且无需动物提 供原材料。牛、鳄鱼等皮革的主要供应动物未来或许可以大面积减少伤害。 http://info.machine.hc360.com/2017/10/101430693557.shtml  欧姆龙在荷兰生产机器人,加快欧洲市场响应速度 全球知名自动化厂商欧姆龙在其欧洲工厂安装了两条生产线,主要用于生产并联机器人,该制造厂位于 荷兰登波士市。其目的主要是为了缩短机器人产品交付时间,加快欧洲市场的响应速度,提高向客户交 付的机器人的生产率。 http://www.gg-robot.com/asdisp2-65b095fb-62192-.html  ABB 推出数字化机器人汽车涂装系统 ABB 称,已经发布世界首创的数字化机器人汽车涂装系统,该涂装系统最基本的部分是“革命性的新连 接油漆雾化器”。该系统基于 ABB Ability 的工业互联网平台,为用户提供了在计算机上使用单一接口 监控和控制许多不同机器人和系统的机会。 http://www.gg-robot.com/asdisp2-65b095fb-62319-.html 三、重要公告  巨轮智能(002031) :关于转让中科天玑数据科技股份有限公司股份公告 公司同意与宁波启迪阳明投资中心(有限合伙)、中科天玑数据科技股份有限公司签订《股份转让协议》 , 以人民币 6,600 万元的交易对价向宁波启迪转让公司持有的中科天玑 20%股份。本次交易完成后,公司 不再持有中科天玑股份。 6 中航证券金融研究所发布 证券研究报告 请务必阅读正文之后的免责声明部分 [机械行业动态周报]  中国中车(601766) :签订合同公告 公司于 2017 年 7-9 月期间签订了 11 个合同,合计金额约 283.2 亿元人民币。上述合同总金额约占本公 司中国会计准则下 2016 年营业收入的 12.3%  海威广泰(002111) :关于全资子公司中标的公告 公司全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司中标北京市公安局消防局消防车辆更新换代项目。 项目中标价格为人民币 1.42 亿元,中标范围为第 2 包、第 3 包、第 5 包共 88 辆消防车。上述中标金额 占 2016 年度经审计营业收入的 9.13%。  长荣股份(300195) :关于收购营口冠华印刷机械有限公司 100%股权的公告 天津长荣科技集团股份有限公司与辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司签订有交割先决条件的《股权转 让协议》 。公司以自有资金 1,600 万元收购大族冠华持有的营口冠华印刷机有限公司 100%股权。  高澜股份(300499) :关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告 股东广州海汇成长创业投资中心(占本公司股份比例 10.26%),计划自本减持公告之日起三个交易日后 的 3 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份,计划减持数量不超过公司总股本比例的 3%。  克来机电(603960) :重大合同公告 本公司与博世汽车部件(苏州)有限公司签订 IPBFA 生产线合同,合同总额 2,392 万元。  新天科技(300259) :关于与郑州经开供水有限公司、中国电信股份有限公司河南分公司签订战略合作 框架协议的公告 公司前期与郑州经开供水有限公司签订了关于“互联网+供水”平台建设项目的合作协议。为加快 NB-loT 窄带物联网技术在郑州经开供水公司的应用,公司又与郑州经开供水公司、中国电信股份有限公司河南 分公司签订《战略合作框架协议》 。 7 中航证券金融研究所发布 证券研究报告 请务必阅读正文之后的免责声明部分 [机械行业动态周报]  麦迪电气(300341) :关于公司投资建设厂房的公告 公司拟在位于厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路 808 号投资新建生产厂房 2 栋。该 2 栋厂房计 划用于公司中高压开关绝缘制品相关配套产品的生产等业务,规划建筑面积合计 24301.10 平方米,投 资概算为 5,000 万元。  龙净环保(600388) :第七届董事会第十九次会议决议公告 公司审议通过《关于设立子公司的议案》。公司拟设立全资子公司厦门龙净环保投资有限公司。子公司 经营范围为环境治理相关领域内实业投资、股权投资、资产管理、公用设施的投资和经营、基础设施建 设投资和经营、投资咨询(服务) 。子公司的设立以货币资金的出资方式,注册资本为 5 亿元。  晋亿实业(601002) :关于铁路扣件采购中标公告 公司中标鲁南高速铁路有限公司的新建路南高速铁路工程站前甲供物资采集招标项目。物资品种为高速 钢轨扣配件,中标金额为 33,386 万元。  通润装备(002150) :关于全资子公司与关联方共同投资设立公司的公告 江苏通润装备科技股份有限公司全资子公司常熟通润装备发展有限公司和常熟大森股权管理企业、常熟 焱润股权管理企业约定共同出资设立江苏通润工具箱柜有限公司。新设公司注册资本拟定为 5,000 万元 人民币,出资方式为现金出资。新设立公司拟承接本公司龙腾厂区享有的工具箱柜部分制造业务,本公 司龙腾厂区工具箱柜相关生产设备将出售给新设公司。  胜利精密(002426) :发行股份购买资产报告书(草案)摘要 公司向硕诺尔 3 名股东合计支付 63,770,401 股上市公司股份为对价收购其持有的标的公司股权。硕诺 尔合计出让比例 100%,交易作价 47,636 万元。  海伦哲(300201) :关于全资子公司获得发明专利的报告 公司的全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司收到一项国家知识产权局颁发的专利证书。专利名 称为“一种液压驱动的对旋风机的控制系统及其控制方法”。上述发明专利的专利权期限为二十年,该 8 中航证券金融研究所发布 证券研究报告 请务必阅读正文之后的免责声明部分 [机械行业动态周报] 项专利已应用到新产品上。  恒润股份(603985) :关于公司及全资子公司获得发明专利的公告 公司及全资子公司江阴市恒润环锻有限公司收到国家知识产权局颁发的七项专利证书。上述专利的取得 不会对公司近期生产经营产生重大影响。  兴源环境(300266) :发行股份购买资产报告书(草案) 公司拟向源态环保全体股东发行股份购买其持有的源态环保 100%股权,交易价格为 55,000 万元,全部 通过发行股份的方式进行。 9 中航证券金融研究所发布 证券研究报告 请务必阅读正文之后的免责声明部分 [机械行业动态周报] 投资评级定义 我们设定的上市公司投资评级如下: 买入 :预计未来六个月总回报超过综合指数增长水平,股价绝对值将会上涨。 持有 :预计未来六个月总回报与综合指数增长相若,股价绝对值通常会上涨。 卖出 :预计未来六个月总回报将低于综合指数增长水平,股价将不会上涨。 我们设定的行业投资评级如下: 增持 :预计未来六个月行业增长水平高于中国国民经济增长水平。 中性 :预计未来六个月行业增长水平与中国国民经济增长水平相若。 减持 :预计未来六个月行业增长水平低于中国国民经济增长水平。 我们所定义的综合指数,是指该股票所在交易市场的综合指数,如果是在深圳挂牌上市的,则以深圳综合指 数的涨跌幅作为参考基准,如果是在上海挂牌上市的,则以上海综合指数的涨跌幅作为参考基准。而我们所 指的中国国民经济增长水平是以国家统计局所公布的国民生产总值的增长率作为参考基准。 分析师简介 全叡,SAC执业证书号:S0640513080002,2011年8月加入中航证券金融研究所,目前从事机械行业研究,探 寻行业公司价值。 分析师承诺 负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师,在此申明,本报告清晰、准确地反映了分析师本人的 研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与,未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或 间接相关。 风险提示:投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险,任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资 损失的书面或口头承诺均为无效。 免责声明: 本报告并非针对或意图送发或为任何就送发、发布、可得到或使用本报告而使中航证券有限公司及其关联公司违反当地 的法律或法规或可致使中航证券受制于法律或法规的任何地区、国家或其它管辖区域的公民或居民。除非另有显示,否则此 报告中的材料的版权属于中航证券。未经中航证券事先书面授权,不得更改或以任何方式发送、复印本报告的材料、内容或 其复印本给予任何其他人。 本报告所载的资料、工具及材料只提供给阁下作查照只用,并非作为或被视为出售或购买或认购证券或其他金融票据的 邀请或向人作出邀请。中航证券未有采取行动以确保于本报告中所指的证券适合个别的投资者。本报告的内容并不构成对任 何人的投资建议,而中航证券不会因接受本报告而视他们为其客户。 本报告所载资料的来源及观点的出处皆被中航证券认为可靠,但中航证券并不能担保其准确性或完整性,而中航证券不 对因使用此报告的材料而引致的损失而负任何责任,除非该等损失因明确的法律或法规而引致。并不能依靠本报告以取代行 使独立判断。中航证券可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告及该等报告反映分析员的不同设想、 见解及分析方法。为免生疑,本报告所载的观点并不代表中航证券及关联公司的立场。 中航证券在法律许可的情况下可参与或投资本报告所提及的发行人的金融交易,向该等发行人提供服务或向他们要求给 予生意,及或持有其证券或进行证券交易。中航证券于法律容许下可于发送材料前使用此报告中所载资料或意见或他们所根 据的研究或分析。 10 中航证券金融研究所发布 证券研究报告 请务必阅读正文之后的免责声明部分
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