银行:4Q19银行业绩回顾:业绩增长平稳,关注疫情未来影响
苹果研究:工业富联、可成与Jabil可望受益iPhoneSE2机壳订单,自4Q19–1Q20开始贡献营收与盈利
基础材料:旺季景气改善带动估值修复,文化纸1H20盈利改善确定性强
科技:云计算资本开支观察(4Q19):反弹趋势明确,看好存储器/IDC设备
4Q19公募及沪港通持仓:半导体显著增加,后续关注云资本开支
4Q19食品饮料基金仓位点评:白酒仓位环比回落