新时代证券-A股资金追踪:北上资金继续大幅加仓消费

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发布机构: 新时代证券
发布日期: 2019-01-22
2019 年 01 月 21 日 策略研究 北上资金继续大幅加仓消费 ——A 股资金追踪 投资策略专题 樊继拓(分析师) 周远扬(联系人) 021-68865595 fanjituo@xsdzq.cn zhouyuanyang@xsdzq.cn 大盘走势图 沪深300 证书编号:S0280118070021 -2% 证书编号:S0280518040001 -7% -12%  上周 A 股市场资金合计净流入 44.84 亿元,前一期 A 股市场资金合计净 流入 49.24 亿元,A 股资金面环比持平。分项来看,IPO 发行规模下降,融 资余额减少幅度扩大,陆港通资金大幅净流入规模扩大。  陆港通资金:上周净流入 170.30 亿元,大幅加仓消费。上周陆股通净流 入 170.30 亿元(前值净流入 157.31 亿元) ,其中深股通净流入 66.68 亿元(前 值净流入 63 亿元) ,沪股通净流入 103.62 亿元(前值净流入 94.31 亿元)。 从资金净流入的行业来看,陆股通资金上周净流入金额较高的行业为食品饮 料、家用电器、银行行业,分别净流入 35.19 、19.86 、10.47 亿元,其次医 药、电子和房地产行业资金净流入金额也较高,分别净流入 6.65 、5.85 、 3.80 亿元;仅化工和交运两个行业资金净流出,分别净流出 1.35 和 0.67 亿 元。  融资余额:融资余额继续回落,两融交易活跃度下降。截至 1 月 20 日, 融资余额为 7402.14 亿元,周下降 70.46 亿元(前值下降 29.20 亿元) 。上周 两融日均交易金额为 177.78 亿元,前值 244.98 亿元;上周融资融券交易额 占比全部 A 股成交额均值为 7.06%,前值 7.58%,两融交易占比下降,两融 交易活跃度下降。  基金发行:上周公募基金发行金额小幅回升。上周公募基金发行 24.20 亿 元,前值 2.69 亿元,周发行金额小幅回升。截至 1 月 21 日,2019 年 1 月公 募基金累计发行 31.19 亿元,较 12 月累计发行金额 228.79 亿元大幅回落。  产业资本:上周产业资本小幅净增持 0.67 亿元。上周产业资本净增持 0.67 亿元(前一期产业资本净增持 3.97 亿元) 。分板块来看,主板净增持 4.27 亿 元,中小板净增持 0 亿元,创业板净减持 4.00 亿元。近两周来看,主板增持 力度明显强于中小创。  IPO 发行:上周 IPO 募资 25.32 亿元,环比回落。上周 3 家公司发行上市, 合计募资 25.32 亿元,环比回落。本周 2 家公司发行上市,预计募资 26.49 亿元。近期 IPO 较前期明显加速。截至 2019 年 1 月 21 日,1 月 IPO 发行募 资 105.75 亿元,较 2018 年 12 月 IPO 募资大幅提升。  主要指数基金申赎情况:上周上证 50、沪深 300、创业板及中证 500 指数 基金净申购金额分别为-28.92、0.49、6.40、-4.34 亿元,合计净赎回 26.37 亿 元,其中上证 50 净赎回金额最大。2018 年全年,上证 50、沪深 300、创业 板及中证 500 指数基金累计净申购 187.84、599.45、341.72 及 351.51 亿元。  上周央行公开市场操作逆回购投放 12700 亿元,到期 1100 亿元,净投放 11600 亿元。MLF 到期量 3900 亿元,合计净投放 7700 亿元。本周预计有 7700 亿元逆回购到期。资金价格方面,短端利率小幅上行,上周银行间质押式回 购加权利率(R007)和存款类机构质押式回购加权利率(DR007)分别上升 1.68 和 16.47 个 BP 报 2.5451%、2.5472%。长端利率小幅下行,国债到期收 益率 1 年期和 10 年期分别下降 5.67 BP、1.48BP 报 2.3498%、3.0910%。  风险提示:陆港通资金大幅流出,IPO 发行加速,产业资本大幅减持。 敬请参阅最后一页免责声明 -1- -17% -22% -27% -32% 2018/01 2018/04 2018/07 2018/10 2019/01 相关报告 《反弹的级别可能很高》2019-01-20 《 人 民 币 快 速 升 值 对 各 行业的 影 响 》 2019-01-17 《IPO 发行加速,北上资金大幅加仓食 品、家电》2019-01-14 《产业资本小幅净增持,资金面环比改 善》2019-01-07 《降准到反弹还有些距离》2019-01-06 《融资余额大幅回落,产业资本净减持额 度扩大》2019-01-02 《这一次春季躁动会略晚》2019-01-01 《总结 2018,哪些主流逻辑被打破了》 2018-12-28 《黄金的机会博弈到了后期》2018-12-27 《北上资金继续流出,融资余额回落》 2018-12-24 证券研究报告 2019-01-21 策略研究 目 录 1、 市场流动性概览............................................................................................................................................................... 3 1.1、 陆港通资金:上周净流入 170.30 亿元,大幅加仓消费................................................................................... 3 1.2、 融资余额:融资余额继续回落,两融交易活跃度下降.................................................................................... 4 1.3、 基金发行:上周公募基金发行金额小幅回升.................................................................................................... 4 1.4、 产业资本:上周产业资本小幅净增持 0.67 亿元............................................................................................... 5 1.5、 IPO 发行:上周 IPO 募资 25.32 亿元,环比回落 ............................................................................................. 5 1.6、 主要指数基金申赎情况 ....................................................................................................................................... 6 2、 市场资金价格................................................................................................................................................................... 6 图表目录 图 1: 陆股通资金流向与上证走势 ...................................................................................................................................... 3 图 2: 陆股通资金持续净流入 .............................................................................................................................................. 3 图 3: 陆股通资金分行业净流入情况 .................................................................................................................................. 4 图 4: 融资余额变动情况 ...................................................................................................................................................... 4 图 5: 两融交易额占比 A 股成交额 ..................................................................................................................................... 4 图 6: 周度公募基金发行金额 .............................................................................................................................................. 5 图 7: 私募股票型基金发行大幅萎缩 .................................................................................................................................. 5 图 8: 产业资本增减持 .......................................................................................................................................................... 5 图 9: IPO、增发及配股一览 ............................................................................................................................................... 6 图 10: 2018 年初至今各主要指数基金累计净申购 ........................................................................................................... 6 图 11: 各主要指数基金每周净申购金额 ............................................................................................................................ 6 图 12: 央行公开市场操作 .................................................................................................................................................... 7 图 13: 国债收益率走势 ........................................................................................................................................................ 7 图 14: R007 与 DR007 走势................................................................................................................................................. 7 图 15: SHIBOR 利率走势 .................................................................................................................................................... 7 表 1: 上周资金情况概览 ...................................................................................................................................................... 3 敬请参阅最后一页免责声明 -2- 证券研究报告 2019-01-21 策略研究 1、 市场流动性概览 上周 A 股市场资金合计净流入 44.84 亿元,前一期 A 股市场资金合计净流入 49.24 亿元,A 股资金面环比持平。分项来看,IPO 发行规模下降,融资余额减少 幅度扩大,陆港通资金大幅净流入规模扩大。 表1: 上周资金情况概览 上周 前值 环比变化 IPO 募资 25.32 50.33 -25.02 融资余额变动 -70.46 -29.20 -41.26 0.67 3.97 -3.30 陆股通净流入 170.30 157.31 12.99 交易费用 30.36 32.51 -2.15 合计 44.84 49.24 -4.41 产业资本增减持 资料来源:Wind,新时代证券研究所 1.1、 陆港通资金:上周净流入 170.30 亿元,大幅加仓消费 上周陆股通净流入 170.30 亿元(前值净流入 157.31 亿元) ,其中深股通净流入 66.68 亿元(前值净流入 63 亿元),沪股通净流入 103.62 亿元(前值净流入 94.31 亿元) 。从资金净流入的行业来看,陆股通资金上周净流入金额较高的行业为食品 饮料、家用电器、银行行业,分别净流入 35.19 、19.86 、10.47 亿元,其次医药、 电子和房地产行业资金净流入金额也较高,分别净流入 6.65 、5.85 、3.80 亿元; 仅化工和交运两个行业资金净流出,分别净流出 1.35 和 0.67 亿元。个股方面,上 周北上资金净流入前五的个股分别为贵州茅台、美的集团、格力电器、五粮液、恒 瑞医药,分别净流入 26.01 、8.27 、6.83 、5.86 、4.55 亿元,净流出的个股为康 得新、上海机场、中国平安、智飞生物,分别净流出 1.35 、0.67 、0.31 、0.27 亿 元。 图1: 陆股通资金流向与上证走势 8000 图2: 陆股通资金持续净流入 陆股通累计净买入 陆股通净买入 5,400 上证综指 上证综指 3600 7000 320 4,900 3400 6000 220 4,400 3,900 3,400 资料来源:Wind,新时代证券研究所 敬请参阅最后一页免责声明 2019/01/21 2018/12/21 2018/11/21 2018/10/21 2018/09/21 2017/11/21 2018/08/21 -180 2018/07/21 2400 2018/06/21 2,400 2018/05/21 -80 2018/04/21 2600 2019/01/17 2018/10/17 2018/07/17 2018/04/17 2018/01/17 2017/10/17 2017/07/17 2017/04/17 2017/01/17 2016/10/17 2016/07/17 2016/04/17 2016/01/17 2015/10/17 2015/07/17 2015/04/17 0 2,900 2018/03/21 1000 20 2800 2000 2018/02/21 3000 120 3000 2018/01/21 4000 3200 2017/12/21 5000 资料来源:Wind,新时代证券研究所 -3- 证券研究报告 2019-01-21 策略研究 图3: 陆股通资金分行业净流入情况 40 35 30 25 20 15 10 5 0 食品饮料 家用电器 银行 医药生物 电子 房地产 农林牧渔 休闲服务 机械设备 非银金融 通信 建筑材料 传媒 电气设备 汽车 建筑装饰 有色金属 公用事业 计算机 采掘 纺织服装 轻工制造 商业贸易 综合 国防军工 钢铁 交通运输 化工 -5 资料来源:Wind,新时代证券研究所 1.2、 融资余额:融资余额继续回落,两融交易活跃度下降 截至 1 月 20 日,融资余额为 7402.14 亿元,周下降 70.46 亿元(前值下降 29.20 亿元) 。上周两融日均交易金额为 177.78 亿元,前值 244.98 亿元;上周融资融券交 易额占比全部 A 股成交额均值为 7.06%,前值 7.58%,两融交易占比下降,两融交 易活跃度下降。 图4: 融资余额变动情况 3600 图5: 两融交易额占比 A 股成交额 融资余额变动额(右轴) 上证综指 3600 300 200 3400 融资余额变动额(右轴) 上证综指 200 3400 100 100 3200 3200 0 3000 0 3000 -100 -200 2800 -100 -200 2800 -300 2600 -300 2600 -400 -500 资料来源:Wind,新时代证券研究所 -400 2400 -500 2017/01/01 2017/02/01 2017/03/01 2017/04/01 2017/05/01 2017/06/01 2017/07/01 2017/08/01 2017/09/01 2017/10/01 2017/11/01 2017/12/01 2018/01/01 2018/02/01 2018/03/01 2018/04/01 2018/05/01 2018/06/01 2018/07/01 2018/08/01 2018/09/01 2018/10/01 2018/11/01 2018/12/01 2019/01/01 2017/01/01 2017/02/01 2017/03/01 2017/04/01 2017/05/01 2017/06/01 2017/07/01 2017/08/01 2017/09/01 2017/10/01 2017/11/01 2017/12/01 2018/01/01 2018/02/01 2018/03/01 2018/04/01 2018/05/01 2018/06/01 2018/07/01 2018/08/01 2018/09/01 2018/10/01 2018/11/01 2018/12/01 2019/01/01 2400 300 资料来源:Wind,新时代证券研究所 1.3、 基金发行:上周公募基金发行金额小幅回升 上周公募基金发行 24.20 亿元,前值 2.69 亿元,周发行金额小幅回升。截至 1 月 21 日,2019 年 1 月公募基金累计发行 31.19 亿元,较 12 月累计发行金额 228.79 亿元大幅回落。2018 年四季度公募基金发行较前两个季度明显回暖。2018 年股票 型私募基金发行金额持续萎缩,全年发行 456.56 亿元,远低于 2017 年发行金额 2214.38 亿元 敬请参阅最后一页免责声明 -4- 证券研究报告 2019-01-21 策略研究 图6: 周度公募基金发行金额 图7: 私募股票型基金发行大幅萎缩 新成立基金份额:偏股型:周 400 350 350 300 300 发行规模(亿元,左轴) 发行数量 2500 2000 250 250 200 200 1500 150 150 1000 100 100 50 500 50 2019/01/03 0 0 2017/01 2017/02 2017/03 2017/04 2017/05 2017/06 2017/07 2017/08 2017/09 2017-10 2017-11 2017-12 2018-01 2018-02 2018-03 2018-04 2018-05 2018-06 2018-07 2018-08 2018-09 2018-10 2018-11 2018-12 2018/12/03 2018/11/03 2018/10/03 2018/09/03 2018/08/03 2018/07/03 2018/06/03 2018/05/03 2018/04/03 2018/02/03 2018/03/03 2018/01/03 2017/12/03 2017/11/03 2017/10/03 2017/09/03 2017/08/03 0 资料来源:Wind,新时代证券研究所 资料来源:Wind,新时代证券研究所 1.4、 产业资本:上周产业资本小幅净增持 0.67 亿元 上周产业资本净增持 0.67 亿元(前一期产业资本净增持 3.97 亿元) 。分板块来 看,主板净增持 4.27 亿元,中小板净增持 0 亿元,创业板净减持 4.00 亿元。近两 周来看,主板增持力度明显强于中小创。 图8: 产业资本增减持 40 创业板 中小企业板 主板 产业资本增减持合计 20 0 -20 -40 -60 -80 2019/01/20 2019/01/13 2019/01/06 2018/12/30 2018/12/23 2018/12/16 2018/12/09 2018/12/02 2018/11/25 2018/11/18 2018/11/11 2018/11/04 2018/10/28 2018/10/21 2018/10/14 2018/10/07 2018/09/30 2018/09/23 2018/09/16 2018/09/09 2018/09/02 2018/08/26 2018/08/19 2018/08/12 -100 资料来源:Wind,新时代证券研究所 1.5、 IPO 发行:上周 IPO 募资 25.32 亿元,环比回落 上周 3 家公司发行上市,合计募资 25.32 亿元,环比回落。本周 2 家公司发行 上市,预计募资 26.49 亿元。近期 IPO 较前期明显加速。截至 2019 年 1 月 21 日, 1 月 IPO 发行募资 105.75 亿元,较 2018 年 12 月 IPO 募资大幅提升。2018 年全年 IPO 募集资金 1384.60 亿元。 敬请参阅最后一页免责声明 -5- 证券研究报告 2019-01-21 策略研究 图9: IPO、增发及配股一览 1200 配股 增发 IPO 合计 1000 800 600 400 200 2018/06/10 2018/06/17 2018/06/24 2018/07/01 2018/07/08 2018/07/15 2018/07/22 2018/07/29 2018/08/05 2018/08/12 2018/08/19 2018/08/26 2018/09/02 2018/09/09 2018/09/16 2018/09/23 2018/09/30 2018/10/07 2018/10/14 2018/10/21 2018/10/28 2018/11/04 2018/11/11 2018/11/18 2018/11/25 2018/12/02 2018/12/09 2018/12/16 2018/12/23 2018/12/30 2019/01/06 2019/01/13 2019/01/20 0 资料来源:Wind,新时代证券研究所 1.6、 主要指数基金申赎情况 上周上证 50、沪深 300、创业板及中证 500 指数基金净申购金额分别为-28.92、 0.49、6.40、-4.34 亿元,合计净赎回 26.37 亿元,其中上证 50 净赎回金额最大。2018 年全年, 上证 50、沪深 300、 创业板及中证 500 指数基金累计净申购 187.84、599.45、 341.72 及 351.51 亿元。 图10: 2018 年初至今各主要指数基金累计净申购 800 600 图11: 各主要指数基金每周净申购金额 指数基金净申购金额年初至今累计 创业板 值 中证500 沪深300 创业板 中证500 沪深300 上证50 100 80 上证50 60 40 400 20 200 0 -20 0 资料来源:Wind,新时代证券研究所 2019-01-18 2019-01-11 2019-01-04 2018-12-28 2018-12-21 2018-12-14 2018-12-07 -200 2018-11-30 2018-11-23 -40 资料来源:Wind,新时代证券研究所 2、 市场资金价格 上周央行公开市场操作逆回购投放 12700 亿元,到期 1100 亿元,净投放 11600 亿元。MLF 到期量 3900 亿元,合计净投放 7700 亿元。本周预计有 7700 亿元逆回 购到期。资金价格方面,短端利率小幅上行, 上周银行间质押式回购加权利率(R007) 和存款类机构质押式回购加权利率(DR007)分别上升 1.68 和 16.47 个 BP 报 2.5451%、 敬请参阅最后一页免责声明 -6- 证券研究报告 5 R007(MA5) 资料来源:Wind,新时代证券研究所 敬请参阅最后一页免责声明 资料来源:Wind,新时代证券研究所 资料来源:Wind,新时代证券研究所 图14: R007 与 DR007 走势 图15: SHIBOR 利率走势 DR007(MA5) 4.5 4.5 4 4 3.5 3.5 3 3 2.5 2.5 2 2 1.5 -7SHIBOR:隔夜 SHIBOR:1周 SHIBOR:2周 SHIBOR:1个月 2019/1/4 2018/11/4 2018/9/4 -10000 2018/7/4 -5000 2018/5/4 0 2018/3/4 5000 2018/1/4 3.8 2017/11/4 4 2017/9/4 公开市场操作净投放 2017/7/4 到期量 2017/5/4 10000 逆回购数量 2017/3/4 15000 2017/1/4 2018/01/19 2018/02/09 2018/03/02 2018/03/23 2018/04/13 2018/05/04 2018/05/25 2018/06/15 2018/07/06 2018/07/27 2018/08/17 2018/09/07 2018/09/28 2018/10/19 2018/11/09 2018/11/30 2018/12/21 2019/01/11 图12: 央行公开市场操作 2018/5/8 2018/5/22 2018/6/5 2018/6/19 2018/7/3 2018/7/17 2018/7/31 2018/8/14 2018/8/28 2018/9/11 2018/9/25 2018/10/9 2018/10/23 2018/11/6 2018/11/20 2018/12/4 2018/12/18 2019/1/1 2019/1/15 2018/04/10 2018/04/24 2018/05/08 2018/05/22 2018/06/05 2018/06/19 2018/07/03 2018/07/17 2018/07/31 2018/08/14 2018/08/28 2018/09/11 2018/09/25 2018/10/09 2018/10/23 2018/11/06 2018/11/20 2018/12/04 2018/12/18 2019/01/01 2019/01/15 2019-01-21 策略研究 2.5472%。SHIBOR 隔夜、1 周利率分别上升 47.05、6.30 个 BP,SHIBOR2 周及 1 个月利率分别上升 4.30、0.50 个 BP。长端利率小幅下行,国债到期收益率 1 年期 和 10 年期分别下降 5.67 BP、1.48BP 报 2.3498%、3.0910%。 图13: 国债收益率走势 中债国债到期收益率:10年 中债国债到期收益率:1年 3.6 3.4 3.2 2.8 3 2.6 2.4 2.2 资料来源:Wind,新时代证券研究所 证券研究报告 2019-01-21 策略研究 特别声明 《证券期货投资者适当性管理办法》 、 《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》已于2017年7月1日 起正式实施。根据上述规定,新时代证券评定此研报的风险等级为R4(中高风险) ,因此通过公共平台推送的研报 其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承 受能力为C4、C5的普通投资者,请取消阅读,请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。 因此受限于访问权限的设臵,若给您造成不便,烦请见谅!感谢您给予的理解与配合。 分析师声明 负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证,本研究报告中关于任何发行商或证券 所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准 确性、客户的反馈、竞争性因素以及新时代证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报 酬的任何一部分不曾与,不与,也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。 分析师介绍 樊继拓,新时代证券策略首席分析师,5 年宏观策略研究经验,先后就职于期货公司和券商研究所,2017 年水 晶球策略团队公募组第一核心成员。 投资评级说明 新时代证券行业评级体系:推荐、中性、回避 推荐: 未来6-12个月,预计该行业指数表现强于市场基准指数。 中性: 未来6-12个月,预计该行业指数表现基本与市场基准指数持平。 回避: 未来6-12个月,未预计该行业指数表现弱于市场基准指数。 市场基准指数为沪深 300 指数。 新时代证券公司评级体系:强烈推荐、推荐、中性、回避 强烈推荐: 未来6-12个月,公司股价超越分析师(或分析师团队)所覆盖股票平均回报20%及以上。该评级由分析师给出。 推荐: 未来6-12个月,公司股价超越分析师(或分析师团队)所覆盖股票平均回报10%-20%。该评级由分析师给出。 中性: 未来6-12个月,公司股价与分析师(或分析师团队)所覆盖股票平均回报相当。该评级由分析师给出。 回避: 未来6-12个月,公司股价低于分析师(或分析师团队)所覆盖股票平均回报10%及以上。该评级由分析师给出。 分析、估值方法的局限性说明 本报告所包含的分析基于各种假设,不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及 模型均有其局限性,估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。 敬请参阅最后一页免责声明 -8- 证券研究报告 2019-01-21 策略研究 免责声明 新时代证券股份有限公司经中国证券监督委员会批复,已具备证券投资咨询业务资格。 本报告由新时代证券股份有限公司(以下简称新时代证券)向其机构或个人客户(以下简称客户)提供,无意针对或意图违反任 何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规。 新时代证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给新时代证券客户的,属于机密材料,只有新时代证券客户才 能参考或使用,如接收人并非新时代证券客户,请及时退回并删除。 本报告所载的全部内容只供客户做参考之用,并不构成对客户的投资建议,并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保 证。新时代证券根据公开资料或信息客观、公正地撰写本报告,但不保证该公开资料或信息内容的准确性或完整性。客户请勿将本报 告视为投资决策的唯一依据而取代个人的独立判断。 新时代证券不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户。新时代证券建议客户如有任何疑问应当咨询证券投资顾问 并独自进行投资判断。本报告并不构成投资、法律、会计或税务建议或担保任何内容适合客户,本报告不构成给予客户个人咨询建议。 本报告所载内容反映的是新时代证券在发表本报告当日的判断,新时代证券可能发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论 的报告,但新时代证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。新时代证券不对因客户使用本报告而导致的损失负 任何责任。 本报告可能附带其它网站的地址或超级链接,对于可能涉及的新时代证券网站以外的地址或超级链接,新时代证券不对其内容负 责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便,链接网站的内容不构成本报告的任何部分,客户需自行承担浏 览这些网站的费用或风险。 新时代证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易,或向本报告涉及的公司提供或争取提供 包括投资银行业务在内的服务或业务支持。新时代证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系,并无需事先或在获得业务关系后 通知客户。 除非另有说明,所有本报告的版权属于新时代证券。未经新时代证券事先书面授权,任何机构或个人不得以任何形式更改、复制、 传播本报告中的任何材料,或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记,除非另有说明, 均为新时代证券的商标、服务标识及标记。 新时代证券版权所有并保留一切权利。 机构销售通讯录 北京 郝颖 销售总监 固话:010-69004649 邮箱:haoying1@xsdzq.cn 上海 吕莜琪 销售总监 固话:021-68865595 转 258 邮箱:lvyouqi@xsdzq.cn 广深 吴林蔓 销售总监 固话:0755-82291898 邮箱:wulinman@xsdzq.cn 联系我们 新时代证券股份有限公司研究所 北京地区:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层 邮编:100086 上海地区:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦5楼 邮编:200120 广深地区:深圳市福田区福华一路88号中心商务大厦15楼1501室 邮编:518046 公司网址:http://www.xsdzq.cn/ 敬请参阅最后一页免责声明 -9- 证券研究报告
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