国金证券-产业资本周观察:A股“增减持、回购”数据趋势几何

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作者: 李立峰 魏雪
发布机构: 国金证券
发布日期: 2019-01-23
2019 年 01 月 22 日 证券研究报告 总量研究中心 增减持周度报告 股票投资策略报告 本报告的主要看点: 1. 近期增减持情况; 2. 近期股票回购情况。 A 股“增减持、回购”数据趋势几何 ---产业资本周观察(0113-0119) 基本结论  李立峰 分 析 师 SAC 执业编号:S1130515040001 (8621)60230231 lilifeng@gjzq.com.cn 栾豫宁 联系人 luanyuning@gjzq.com.cn 魏雪 分 析 师 SAC 执业编号:S1130518090001 weixue@ gjzq.com.cn 艾熊峰 联系人 aixiongfeng@gjzq.com.cn 丁潇  一、二级市场增减持规模与数量:  ① A 股市场增减持周度规模:本期 A 股净减持,净减持 19.85 亿 元。本期(0113-0119,下同)A 股市场累计增持 25.21 亿元(上 期 23.20 亿),累计减持 45.06 亿元(上期 22.87 亿),由此累计净 减持 19.85 亿元(上期净增持 0.34 亿)。增减持公司数量方面,共 有 57 家公司增持(上期 47 家),100 家减持(上期 100 家),由此 净减持 43 家(上期净减持 53 家) 。  ②本期 A 股,主板净增持,中小板、创业板净减持。本周主板净增 持,中小板、创业板净减持,规模分别为 1.77 亿元、-14.81 亿元 和-6.80 亿元。  ③ 本期增减持较多的行业、个股:行业方面,增持较多的行业有交 通运输、房地产、国防军工、医药生物、汽车等,减持较多的行业 有农林牧渔、电子、电气设备、食品饮料、计算机等;个股方面, 增持较多的个股有莱茵生物、三垒股份、香江控股、中国外运、易 联众等,减持较多的个股有双杰电气、牧原股份、华测导航、中利 集团、乾照光电等。  ④本期拟增减持概况: 本期公告进行拟增持的公司共计 7 家,高于 上期。本期共有 7 家公司公告进行拟增持(上期 3 家),38 家公司 公告进行拟减持(上期 53 家)。从公司数量上看,有 31 家公司拟 净减持(上期 50 家公司拟净减持)。 二、二级市场回购规模与数量:  ① A 股市场回购周度规模:本期 A 股市场股票回购 26.11 亿,回 购额度上升。本期共发生股票回购金额 26.11 亿,低于上期 11.18 亿。从回购家数来看,本期共有 53 家进行股票回购,高于上期 43 家。  ② 本期拟回购概况:本期公告拟进行股票回购的额度(上限)为 56.21 亿,相较上期上升。本期共公告拟股票回购金额 56.21(上 限)亿,相较于上期 47.30 亿上升。从回购的家数来看,本期共有 20 家公告拟进行股票回购(上期 33 家)。 联系人 dingxiao@gjzq.com.cn 风险提示:海外黑天鹅事件(政治风险、主权评级下调等)、政策 监管等。 增减持周度报告 内容目录 一、市场增减持概况 .......................................................................................4 1.1 A 股市场增减持周度规模 .......................................................................4 1.2 A 股市场增减持月度规模 .......................................................................4 二、二级市场拟增减持公司概况 .....................................................................5 2.1 A 股市场拟增减持周度规模 ....................................................................5 2.2 A 股市场拟增减持月度规模 ....................................................................6 三、二级市场板块、行业增减持概况 ..............................................................6 3.1 A 股板块增减持规模 ..............................................................................6 3.2 A 股行业净增减持规模 ...........................................................................7 四、二级市场个股增/减持概况 ........................................................................8 4.1 净增/减持比例较大个股(周度) ...........................................................8 4.2 净增/减持比例较大个股(月度) ...........................................................9 4.3 2018 年 5 月以来净增持金额较大个股.................................................. 11 4.4 2018 年 5 月以来拟增持数量占总股本比例高的个股............................. 11 五、二级市场回购概况 .................................................................................13 5.1 A 股市场回购周度规模 .........................................................................13 5.2 A 股市场拟回购周度规模 .....................................................................13 5.3 A 股市场回购月度规模 .........................................................................14 5.4 A 股市场拟回购月度规模 .....................................................................15 六、二级市场个股回购概况 ..........................................................................16 -2敬请参阅最后一页特别声明 增减持周度报告 图表目录 图表 1:本期(0113-0119)A 股市场净减持...................................................4 图表 2:本期(0113-0119)A 股市场净增(减)持的公司数量.......................4 图表 3:A 股增减持金额与上证综指(亿元,月度) .......................................5 图表 4:A 股增减持上市公司数量与指数涨跌(家,月度) ............................5 图表 5:本期(0113-0119)公告进行拟净增减持的公司数量与上证综指 ........6 图表 6:A 股拟净增减持公司数量与上证综指(亿元,月度) .........................6 图表 7:本期(0113-0119)主板净增持,中小板、创业板净减持...................7 图表 8:A 股净增减持规模:分板块(月度,亿元) .......................................7 图表 9:本期(0113-0119)行业增减持规模统计(亿元) .............................8 图表 10:近一个月(1223-0119)行业增减持规模统计(亿元) ....................8 图表 11:本期(0113-0119)净增持比例较大个股(前 15) ..........................9 图表 12:本期(0113-0119)净减持比例较大个股(前 15) ..........................9 图表 13:近一个月(1223-0119)净增持比例较大个股(前 15).................10 图表 14:近一个月(1223-0119)净减持比例较大个股(前 15).................10 图表 15:2018 年 5 月以来股票净增持金额较大公司(前 20) ..................... 11 图表 16:2018 年 5 月以来股票净减持金额较大公司(前 20) ..................... 11 图表 17:2018 年 5 月以来拟增持数量占总股本比例上市公司列表(按拟增持下 限占比,前 15)...........................................................................................12 图表 18:2018 年 5 月以来拟减持数量占总股本比例上市公司列表(按拟减持下 限占比,前 15)...........................................................................................12 图表 19:本期(0113-0119)回购金额上升..................................................13 图表 20:本期(0113-0119)回购家数上升..................................................13 图表 21:本期(0113-0119)公告拟进行股票回购的额度有所上升...............14 图表 22:本期(0113-0119)公告拟进行股票回购的公司家数下降...............14 图表 23:A 股实施回购金额与指数涨跌(月度) ..........................................15 图表 24:A 股实施回购家数与指数涨跌(月度) ..........................................15 图表 25:A 股发布拟回购金额与上证综指(月度) ......................................16 图表 26:发布拟回购公司数量与上证综指(月度) ......................................16 图表 27:2018 年以来,已实施回购金额 3 亿及以上的上市公司...................17 图表 28:2018 年 5 月以来,股票回购计划规模在 10 亿(上限)及以上的 A 股 公司 .............................................................................................................17 图表 29:本期(0113-0119)股票回购计划(含已实施)的公司名单 ...........18 -3敬请参阅最后一页特别声明 增减持周度报告 一、市场增减持概况 1.1 A 股市场增减持周度规模  A 股市场增减持周度规模:本期 A 股净减持,净减持 19.85 亿元。本期 (0113-0119,下同)A 股市场累计增持 25.21 亿元(上期 23.20 亿),累 计减持 45.06 亿元(上期 22.87 亿),由此累计净减持 19.85 亿元(上期净 增持 0.34 亿)。 增减持公司数量方面: 共有 57 家公司增持(上期 47 家),100 家减持(上 期 100 家),由此净减持 43 家(上期净减持 53 家)。 图表 1:本期(0113-0119)A 股市场净减持  40 净增(减)持金额(亿元) 上证综指(右轴) 20 3400 -40 18/01/13 18/01/27 18/02/10 18/02/24 18/03/10 18/03/24 18/04/07 18/04/21 18/05/05 18/05/19 18/06/02 18/06/16 18/06/30 18/07/14 18/07/28 18/08/11 18/08/25 18/09/08 18/09/22 18/10/13 18/10/27 18/11/10 18/11/24 18/12/08 18/12/22 19/01/05 19/01/19 0 -20 3600 3200 3000 2800 -60 -80 2600 -100 2400 来源:Wind,国金证券研究所 图表 2:本期(0113-0119)A 股市场净增(减)持的公司数量 100 净增(减)持公司数量 上证综指(点位,右轴) 3800 3600 50 3400 -50 18/01/13 18/01/27 18/02/10 18/02/24 18/03/10 18/03/24 18/04/07 18/04/21 18/05/05 18/05/19 18/06/02 18/06/16 18/06/30 18/07/14 18/07/28 18/08/11 18/08/25 18/09/08 18/09/22 18/10/13 18/10/27 18/11/10 18/11/24 18/12/08 18/12/22 19/01/05 19/01/19 0 3200 3000 2800 -100 2600 -150 2400 来源:Wind,国金证券研究所 1.2 A 股市场增减持月度规模  从增减持金额来看,1 月以来(截至 1 月 19 日),A 股累计净减持 10.84 亿(2018 年 10、11、12 月份分别为 48.78 亿、-64.70 亿、-122.50 亿)。  从增减持数量来看, 1 月以来(截至 1 月 19 日),A 股实施增持的上市公 司数量较实施减持的上市公司数量少 78 家(2018 年 10 月 A 股实施增持 -4敬请参阅最后一页特别声明 增减持周度报告 的上市公司数量较实施减持的上市公司数量多 3 家,11 月、12 月 A 股实 施增持的上市公司数量较实施减持的上市公司数量分别少 125 家、182 家) 。 图表 3:A 股增减持金额与上证综指(亿元,月度) 300 净增(减)持金额 上证综指(点位,右轴) 3600 3400 100 3200 0 3000 16/01 16/02 16/03 16/04 16/05 16/06 16/07 16/08 16/09 16/10 16/11 16/12 17/01 17/02 17/03 17/04 17/05 17/06 17/07 17/08 17/09 17/10 17/11 17/12 18/01 18/02 18/03 18/04 18/05 18/06 18/07 18/08 18/09 18/10 18/11 18/12 19/01 200 -100 2800 -200 2600 -300 2400 来源:Wind,国金证券研究所 图表 4:A 股增减持上市公司数量与指数涨跌(家,月度) 600 净增(减)持公司数量 上证综指(点位) 400 3600 3400 200 3200 -200 16/02 16/03 16/04 16/05 16/06 16/07 16/08 16/09 16/10 16/11 16/12 17/01 17/02 17/03 17/04 17/05 17/06 17/07 17/08 17/09 17/10 17/11 17/12 18/01 18/02 18/03 18/04 18/05 18/06 18/07 18/08 18/09 18/10 18/11 18/12 19/01 0 -400 3000 2800 -600 2600 -800 -1000 2400 来源:Wind,国金证券研究所 二、二级市场拟增减持公司概况 2.1 A 股市场拟增减持周度规模  本期公告进行拟增持的公司共计 7 家,高于上期。本期共有 7 家公司公告 进行拟增持(上期 3 家),38 家公司公告进行拟减持(上期 53 家)。从公 司数量上看,有 31 家公司拟净减持(上期 50 家公司拟净减持)。 -5敬请参阅最后一页特别声明 增减持周度报告 图表 5:本期(0113-0119)公告进行拟净增减持的公司数量与上证综指 拟净增(减)持公司数量 125 上证综指(点位,右轴) 3600 3400 75 3200 25 -25 -75 18/01/06 18/01/20 18/02/03 18/02/17 18/03/03 18/03/17 18/03/31 18/04/14 18/04/28 18/05/12 18/05/26 18/06/09 18/06/23 18/07/06 18/07/21 18/08/04 18/08/18 18/09/01 18/09/15 18/09/30 18/10/20 18/11/03 18/11/17 18/11/30 18/12/15 18/12/29 19/01/12 3000 2800 2600 -125 2400 来源:Wind,国金证券研究所 2.2 A 股市场拟增减持月度规模  从拟增减持的上市公司数量来看:1 月以来,A 股拟增持上市公司为 18 家, 拟减持上市公司数量为 121 家,拟净增(减)持公司数量为-103 家(2018 年 10、11、12 月分别为-50 家、-176 家、-133 家)。 图表 6:A 股拟净增减持公司数量与上证综指(亿元,月度) 300 拟净增(减)持公司数量 上证综指(点位,右轴) 3600 19/01 18/11 18/09 18/07 18/05 18/03 18/01 17/11 17/09 17/07 17/05 17/03 -100 17/01 3000 16/11 0 16/09 3200 16/07 100 16/05 3400 16/03 200 2800 -200 2600 -300 2400 来源:Wind,国金证券研究所 三、二级市场板块、行业增减持概况 3.1 A 股板块增减持规模  本期 A 股净增持,中小板、创业板净减持。本周主板净增持、中小板、创 业板净减持,规模分别为 1.77 亿元、-14.81 亿元、-6.80 亿元。 -6敬请参阅最后一页特别声明 增减持周度报告 图表 7:本期(0113-0119)主板净增持,中小板、创业板净减持 日期 主板 中小板 创业板 2018/09/15 -58.66 -2.08 -5.60 2018/09/22 -4.87 -5.99 -4.63 2018/09/30 -2.39 -10.32 -10.53 2018/10/13 11.82 2.78 -1.21 2018/10/20 15.86 0.98 -1.88 2018/10/27 29.40 -2.21 -5.04 2018/11/03 -3.67 -3.58 -3.13 2018/11/10 5.72 -3.56 -2.25 2018/11/17 -13.36 0.93 -6.78 2018/11/24 -2.19 -2.08 -5.03 2018/11/30 4.38 -0.26 -6.23 2018/12/08 -5.34 0.49 -8.70 2018/12/15 -4.34 -9.06 -3.17 2018/12/22 -3.57 -7.62 -7.70 2018/12/29 -24.50 -11.76 -15.94 2019/01/05 9.73 1.13 0.58 2019/01/12 6.30 -2.31 -3.65 2019/01/19 1.77 -14.81 -6.80 来源:Wind,国金证券研究所  按月度来看,1 月以来,主板净增持,中小板、创业板净减持,规模分别 为 21.87 亿元、-21.15 亿元、-11.57 亿元。 图表 8:A 股净增减持规模:分板块(月度,亿元) 日期 主板 中小板 创业板 2017/12 2018/01 -19.21 -39.71 -61.51 -65.85 -10.04 1.80 2018/02 2018/03 2018/04 42.29 -35.93 2.64 26.97 -8.72 -11.86 2.66 -12.60 -16.00 2018/05 19.90 -31.71 -51.55 2018/06 -27.53 -46.23 -20.28 2018/07 2018/08 -24.92 -2.27 -11.80 0.08 -20.21 -6.97 2018/09 2018/10 -58.59 61.59 -23.74 -1.31 -23.23 -11.50 2018/11 2018/12 -16.17 -46.09 -17.00 -34.18 -31.53 -42.23 2019/01 21.87 -21.15 -11.57 来源:Wind,国金证券研究所 3.2 A 股行业净增减持规模  本期净增持较多的行业有“交通运输、房地产、国防军工、医药生物、汽 车”等,规模分别为 3.52 亿元、1.73 亿元、0.92 亿元、0.49 亿元和 0.31 亿元,净减持较多的行业有“农林牧渔、电子、电气设备、食品饮料、计 -7敬请参阅最后一页特别声明 增减持周度报告 算机”等,规模分别为-14.35 亿元、-2.93 亿元、-2.71 亿元、-1.67 亿元和 -1.10 亿元。  近一个月,A 股“交通运输、房地产、国防军工、家用电器、建筑装饰” 等行业净增持,规模分别:12.80 亿元、3.97 亿元、2.83 亿元、2.42 亿元 和 2.33 亿元;而“电气设备、计算机、农林牧渔、电子、银行”等行业净 减持,规模分别:-15.01 亿元、-12.51 亿元、-11.95 亿元、-11.10 亿元和10.99 亿元。 图表 9:本期(0113-0119)行业增减持规模统计(亿元) 6.0 4.0 2.0 0.0 -2.0 -4.0 -6.0 交房国医汽机非家建纺轻建通公综休商钢有采传化计食电电农 通地防药车械银用筑织工筑信用合闲业铁色掘媒工算品气子林 机饮设 牧 运产军生 设金电装服制材 事 服贸 金 输 工物 备融器饰装造料 业 务易 属 料备 渔 -8.0 -10.0 -12.0 -14.0 -16.0 来源:Wind,国金证券研究所 图表 10:近一个月(1223-0119)行业增减持规模统计(亿元) 15 10 5 0 -5 -10 交房国家建汽有商非综建公纺轻钢休化采通传医食机银电农计电 通地防用筑车色业银合筑用织工铁闲工掘信媒药品械行子林算气 运产军电装 金贸金 材事服制 服 生饮设 牧机设 输 工器饰 属易融 料业装造 务 物料备 渔 备 -15 -20 来源:Wind,国金证券研究所 四、二级市场个股增/减持概况 4.1 净增/减持比例较大个股(周度)  本期增持较多的个股有:莱茵生物、三垒股份、香江控股、中国外运、易 联众、德邦股份、中国海防、香溢融通、新兴铸管、闽发铝业、永福股份、 双林股份、湘潭电化、富森美、长方集团。 -8敬请参阅最后一页特别声明 增减持周度报告  本期减持较多的个股有:双杰电气、牧原股份、华测导航、中利集团、乾 照光电、博敏电子、法兰泰克、锦富技术、飞鹿股份、金能科技、创意信 息、和科达、惠伦晶体、晶瑞股份、万孚生物。 图表 11:本期(0113-0119)净增持比例较大个股(前 15) 公司代码 公司简称 公告日期 所属行业 净增持股数(万股) 净增持股/流通总股本 净增持金额(亿元) 002166.SZ 莱茵生物 19/01/15 医药生物 1715.60 4.85% 1.14 002621.SZ 三垒股份 19/01/17 机械设备 673.66 2.49% 1.21 600162.SH 香江控股 19/01/15 房地产 6044.17 2.03% 1.36 601598.SH 中国外运 19/01/18 交通运输 5938.00 1.70% 3.05 300096.SZ 易联众 19/01/17 计算机 620.00 1.65% 0.57 603056.SH 德邦股份 19/01/17 交通运输 302.70 1.39% 0.49 600764.SH 中国海防 19/01/18 国防军工 392.92 1.20% 0.94 600830.SH 香溢融通 19/01/18 非银金融 471.07 1.04% 0.23 000778.SZ 新兴铸管 19/01/17 钢铁 3207.78 0.82% 1.48 002578.SZ 闽发铝业 19/01/15 有色金属 448.72 0.80% 0.15 300712.SZ 永福股份 19/01/14 建筑装饰 37.52 0.62% 0.05 300100.SZ 双林股份 19/01/17 汽车 222.55 0.58% 0.28 002125.SZ 湘潭电化 19/01/17 化工 142.13 0.55% 0.10 002818.SZ 富森美 19/01/17 商业贸易 33.43 0.38% 0.07 300301.SZ 长方集团 19/01/14 电子 208.72 0.38% 0.08 来源:Wind,国金证券研究所 图表 12:本期(0113-0119)净减持比例较大个股(前 15) 公司代码 公司简称 公告日期 所属行业 净减持股数(万股) 净减持股/流通总股本 净减持金额(亿元) 300444.SZ 双杰电气 19/01/17 电气设备 1,492.30 4.94% 0.99 002714.SZ 牧原股份 19/01/15 农林牧渔 4,804.64 4.03% 14.37 300627.SZ 华测导航 19/01/14 计算机 355.00 3.44% 0.65 002309.SZ 中利集团 19/01/18 电气设备 1,498.96 3.19% 1.33 300102.SZ 乾照光电 19/01/15 电子 2,205.14 3.12% 1.34 603936.SH 博敏电子 19/01/15 电子 430.00 2.57% 0.65 603966.SH 法兰泰克 19/01/17 机械设备 221.07 2.38% 0.20 300128.SZ 锦富技术 19/01/18 电子 2,423.23 2.27% 0.84 300665.SZ 飞鹿股份 19/01/14 化工 150.00 2.07% 0.16 603113.SH 金能科技 19/01/14 采掘 675.93 2.04% 0.82 300366.SZ 创意信息 19/01/18 计算机 628.39 1.95% 0.48 002816.SZ 和科达 19/01/17 机械设备 106.99 1.87% 0.18 300460.SZ 惠伦晶体 19/01/15 电子 300.00 1.78% 0.27 300655.SZ 晶瑞股份 19/01/16 化工 134.00 1.59% 0.19 300482.SZ 万孚生物 19/01/16 医药生物 299.63 1.35% 0.74 来源:Wind,国金证券研究所 4.2 净增/减持比例较大个股(月度) -9敬请参阅最后一页特别声明 增减持周度报告  近一个月,增持比例较大的个股有:启迪设计、*ST 宜化、珠海中富、莱 茵生物、三垒股份、立思辰、文投控股、中国海防、哈尔斯、香江控股、 世名科技、嘉欣丝绸、国脉科技、轻纺城、博创科技。  近一个月,减持比例较大的个股有:双杰电气、中电电机、莎普爱思、安 达维尔、乐心医疗、国盛金控、恩捷股份、诚迈科技、金能科技、盛路通 信、牧原股份、白云电器、唐德影视、飞鹿股份、华测导航。 图表 13:近一个月(1223-0119)净增持比例较大个股(前 15) 公司代码 公司名称 所属行业 公告日期 净增持股数(万 股) 净增持股/流通总股本 净增持金额(亿元) 300500.SZ 启迪设计 建筑装饰 2018/12/26 223.05 5.15% 0.50 000422.SZ *ST 宜化 化工 2019/1/2 4600.00 5.12% 1.35 000659.SZ 珠海中富 轻工制造 2018/12/25 6428.52 5.00% 2.61 002166.SZ 莱茵生物 医药生物 2019/1/15 1715.60 4.85% 1.14 002621.SZ 三垒股份 机械设备 2019/1/17 1135.46 4.19% 2.03 300010.SZ 立思辰 计算机 2018/12/28 1979.39 3.14% 1.64 600715.SH 文投控股 传媒 2019/1/9 3285.73 2.56% 1.78 600764.SH 中国海防 国防军工 2019/1/18 789.61 2.40% 1.88 002615.SZ 哈尔斯 轻工制造 2019/1/10 521.75 2.27% 0.29 600162.SH 香江控股 房地产 2019/1/15 6518.67 2.19% 1.47 300522.SZ 世名科技 化工 2019/1/14 106.64 2.09% 0.17 002404.SZ 嘉欣丝绸 纺织服装 2019/1/15 829.14 2.08% 0.46 002093.SZ 国脉科技 通信 2019/1/2 2015.00 2.07% 1.50 600790.SH 轻纺城 商业贸易 2019/1/10 2891.19 1.97% 1.09 300548.SZ 博创科技 通信 2019/1/8 66.11 1.94% 0.24 来源:Wind,国金证券研究所 图表 14:近一个月(1223-0119)净减持比例较大个股(前 15) 公司代码 公司名称 所属行业 公告日期 300444.SZ 双杰电气 电气设备 2019/1/17 净减持股数(万 股) 4,881.86 603988.SH 中电电机 电气设备 2019/1/10 603168.SH 莎普爱思 医药生物 300719.SZ 安达维尔 300562.SZ 净减持股/流通总股本 净减持金额(亿元) 16.18% 3.24 3,351.60 14.25% 3.44 2019/1/14 3,196.96 10.75% 2.23 国防军工 2018/12/27 500.00 6.07% 0.52 乐心医疗 医药生物 2019/1/17 414.53 4.87% 0.42 002670.SZ 国盛金控 非银金融 2018/12/28 2,942.49 4.69% 3.10 002812.SZ 恩捷股份 轻工制造 2018/12/28 576.10 4.53% 2.68 300598.SZ 诚迈科技 计算机 2019/1/10 205.86 4.26% 0.45 603113.SH 金能科技 采掘 2019/1/14 1,351.47 4.07% 1.64 002446.SZ 盛路通信 通信 2019/1/17 1,838.77 4.05% 1.47 002714.SZ 牧原股份 农林牧渔 2019/1/15 4,804.64 4.03% 14.37 603861.SH 白云电器 电气设备 2019/1/10 442.69 3.66% 0.50 300426.SZ 唐德影视 传媒 2018/12/24 720.04 3.48% 0.51 300665.SZ 飞鹿股份 化工 2019/1/14 250.00 3.46% 0.26 300627.SZ 华测导航 计算机 2019/1/14 355.00 3.44% 0.65 来源:Wind,国金证券研究所 - 10 敬请参阅最后一页特别声明 增减持周度报告 4.3 2018 年 5 月以来净增持金额较大个股  2018 年 5 月以来(截至 1 月 19 日),净增持金额较大的公司分别为:国 投电力、南方航空、恒逸石化、中国动力、通威股份、隆基股份、深圳惠 程、莱克电气、海格通信、鸿特科技、昂立教育、中国重工、三棵树、蓝 光发展、三爱富、爱建集团、东北制药、海利生物、川投能源、上海银行。 图表 15:2018 年 5 月以来股票净增持金额较大公司(前 20) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 国 投 电 力 南 方 航 空 恒 逸 石 化 中 国 动 力 通 威 股 份 隆 基 股 份 深 圳 惠 程 莱 克 电 气 海 格 通 信 鸿 特 科 技 昂 立 教 育 中 三 蓝 三 爱 东 国 棵 光 爱 建 北 重 树 发 富 集 制 团 药 工 展 海 利 生 物 川 投 能 源 上 海 银 行 来源:Wind,国金证券研究所  2018 年 5 月以来(截至 1 月 19 日),净减持金额较大的公司包括:万科 A、顺丰控股、华泰证券、沃森生物、智飞生物、南京新百、华菱钢铁、 牧原股份、华友钴业、江苏银行、绝味食品、寒锐钴业、海通证券、宁波 银行、长园集团、广联达、立讯精密、神州泰岳、普利制药、永泰能源。 图表 16:2018 年 5 月以来股票净减持金额较大公司(前 20) 250 200 150 100 50 0 A 万 顺 华 科 丰 泰 控 证 股 券 沃 森 生 物 智 飞 生 物 南 京 新 百 华 菱 钢 铁 牧 原 股 份 华 友 钴 业 江 苏 银 行 绝 味 食 品 寒 锐 钴 业 海 通 证 券 宁 波 银 行 长 广 立 神 普 园 联 讯 州 利 集 达 精 泰 制 团 密 岳 药 永 泰 能 源 来源:Wind,国金证券研究所 4.4 2018 年 5 月以来拟增持数量占总股本比例高的个股  2018 年 5 月以来(截至 1 月 19 日),拟增持数量占总股本比例较高的个 股有:宇顺电子、冠昊生物、乾照光电、庞大集团、东方日升、嘉应制药、 金力泰、融钰集团、*ST 天业、鸿利智汇、国脉科技、山煤国际、三祥新 材、金正大、ST 昌九。 - 11 敬请参阅最后一页特别声明 增减持周度报告 图表 17:2018 年 5 月以来拟增持数量占总股本比例上市公司列表(按拟增持下限占比,前 15) 代码 证券简称 公告日期 所属行业 计划起始 日 计划截止 日 拟增持数量占总股 本比例上限(%) 拟增持数量占总股 本比例下限(%) 计划进度 002289.SZ 宇顺电子 2018/6/20 电子 2018/6/19 2019/6/19 6.50 6.50 实施中 300238.SZ 冠昊生物 2018/7/24 医药生物 2018/7/23 2019/1/23 —— 6.00 实施中 300102.SZ 乾照光电 2018/12/28 电子 2018/12/28 2019/6/28 —— 5.00 实施中 601258.SH 庞大集团 2018/8/10 汽车 2018/8/10 2019/8/10 9.00 5.00 实施中 300118.SZ 东方日升 2018/8/7 电气设备 2018/8/7 2019/8/7 10.00 5.00 实施中 002198.SZ 嘉应制药 2018/7/26 医药生物 2018/7/26 2019/7/26 —— 5.00 实施中 300225.SZ 金力泰 2018/6/13 化工 2018/6/14 2019/6/13 10.00 5.00 实施中 002622.SZ 融钰集团 2018/6/8 电气设备 2018/6/7 2019/2/14 —— 5.00 实施中 600807.SH *ST 天业 2018/6/6 房地产 2018/6/6 2018/9/6 4.99 4.00 实施完成 300219.SZ 鸿利智汇 2018/11/5 电子 2018/11/4 2019/5/4 5.12 3.00 实施中 002093.SZ 国脉科技 2018/10/8 通信 2018/10/8 2019/4/8 6.00 3.00 实施中 600546.SH 山煤国际 2018/6/21 采掘 2018/6/20 2018/12/20 5.00 3.00 实施中 603663.SH 三祥新材 2019/1/8 有色金属 2019/1/8 2019/7/8 5.00 2.00 实施中 002470.SZ 金正大 2018/9/11 化工 2018/9/11 2019/9/11 2.00 2.00 实施中 600228.SH ST 昌九 2018/7/3 化工 2018/7/5 2019/1/5 —— 2.00 实施完成 来源:Wind,国金证券研究所  2018 年 5 月以来(截至 1 月 19 日),拟减持数量占总股本比例高的个股 有:鹏鹞环保、中金环境、科锐国际、鹏鹞环保、楚天科技、鹭燕医药、 吉祥航空、浙江美大、西菱动力、迎驾贡酒、罗牛山、凯众股份、步森股 份、顾地科技、登云股份。 图表 18:2018 年 5 月以来拟减持数量占总股本比例上市公司列表(按拟减持下限占比,前 15) 代码 证券简称 公告日期 所属行业 计划起始 日 计划截止 日 拟减持数量占总股 本比例上限(%) 拟减持数量占总股 本比例下限(%) 计划进度 300664.SZ 鹏鹞环保 2019/1/3 公用事业 2019/1/8 2019/7/24 19.47 19.47 实施中 300145.SZ 中金环境 2018/12/21 机械设备 2018/12/21 2019/7/15 14.26 14.26 实施中 300662.SZ 科锐国际 2018/9/14 休闲服务 2018/9/19 2019/4/15 11.00 11.00 实施中 300664.SZ 鹏鹞环保 2019/1/3 公用事业 2019/1/8 2019/7/24 10.98 10.98 实施中 300358.SZ 楚天科技 2019/1/17 医药生物 2019/1/22 2019/4/22 10.56 10.56 实施中 002788.SZ 鹭燕医药 2018/9/18 医药生物 2018/9/21 2019/3/21 7.32 7.32 实施中 603885.SH 吉祥航空 2018/11/20 交通运输 2018/11/23 2019/5/22 6.31 6.31 实施完成 002677.SZ 浙江美大 2018/6/16 家用电器 2018/6/22 2019/1/10 6.00 6.00 终止实施 300733.SZ 西菱动力 2019/1/11 汽车 2019/1/16 2019/7/1 5.25 5.25 实施中 603198.SH 迎驾贡酒 2019/1/12 食品饮料 2019/1/17 2019/7/16 5.00 5.00 实施中 000735.SZ 罗牛山 2018/7/7 农林牧渔 2018/7/30 2019/1/30 4.51 4.51 实施完成 603037.SH 凯众股份 2018/5/7 汽车 2018/5/10 2018/11/23 3.83 3.83 实施完成 002569.SZ 步森股份 2018/12/12 纺织服装 2018/12/17 2019/7/4 3.57 3.57 实施中 002694.SZ 顾地科技 2018/5/31 建筑材料 2018/6/22 —— 3.26 3.26 实施中 002715.SZ 登云股份 2018/11/27 汽车 2018/11/30 2019/2/28 3.23 3.23 实施中 来源:Wind,国金证券研究所 - 12 敬请参阅最后一页特别声明 增减持周度报告 五、二级市场回购概况 5.1 A 股市场回购周度规模  A 股市场回购周度规模:本期 A 股市场股票回购 26.11 亿,回购额度上升。 本期共发生股票回购金额 26.11 亿,高于上期 11.18 亿。从回购家数来看, 本期共有 53 家进行股票回购,高于上期 43 家。 图表 19:本期(0113-0119)回购金额上升 A股实施回购金额(亿元) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 上证综指(右轴) 3600 3400 3200 3000 2800 2600 19/01/19 19/01/05 18/12/22 18/12/08 18/11/24 18/11/10 18/10/27 18/10/13 18/09/22 18/09/08 18/08/25 18/08/11 18/07/28 18/07/14 18/06/30 18/06/16 18/06/02 18/05/19 2400 来源:Wind,国金证券研究所 图表 20:本期(0113-0119)回购家数上升 250 A 股实施回购家数(家) 上证综指(右轴) 3600 3400 200 3200 150 3000 100 2800 19/01/19 19/01/05 18/12/22 18/12/08 18/11/24 18/11/10 18/10/27 18/10/13 18/09/22 18/09/08 18/08/25 18/08/11 18/07/28 18/07/14 18/06/30 2400 18/06/16 0 18/06/02 2600 18/05/19 50 来源:Wind,国金证券研究所 5.2 A 股市场拟回购周度规模  本期拟回购概况:本期公告拟进行股票回购的额度(上限)为 56.21 亿, 相较上期上升。本期共公告拟股票回购金额 56.21(上限)亿,相较于上 期 47.30 亿上升。从回购的家数来看,本期共有 20 家公告拟进行股票回购 (上期 33 家) 。 - 13 敬请参阅最后一页特别声明 增减持周度报告 图表 21:本期(0113-0119)公告拟进行股票回购的额度有所上升 A 股拟回购金额(上限,亿元) 160 上证综指(右轴) 140 3600 3400 120 3200 100 80 3000 60 2800 40 2600 20 19/01/19 19/01/05 18/12/22 18/12/08 18/11/24 18/11/10 18/10/27 18/10/13 18/09/22 18/09/08 18/08/25 18/08/11 18/07/28 18/07/14 18/06/30 18/06/16 18/06/02 18/05/19 18/05/05 2400 18/04/21 0 来源:Wind,国金证券研究所 图表 22:本期(0113-0119)公告拟进行股票回购的公司家数下降 140 上证综指(右轴) 3600 A股拟回购家数(家) 120 3400 100 3200 80 3000 60 2800 40 19/01/19 19/01/05 18/12/22 18/12/08 18/11/24 18/11/10 18/10/27 18/10/13 18/09/22 18/09/08 18/08/25 18/08/11 18/07/28 18/07/14 18/06/30 18/06/16 18/06/02 2400 18/05/19 0 18/05/05 2600 18/04/21 20 来源:Wind,国金证券研究所 5.3 A 股市场回购月度规模  1 月以来(截至 1 月 19 日),A 股回购金额共 123.18 亿元(12 月为 159.82 亿),实施回购的上市公司 285 家(12 月 332 家)。 - 14 敬请参阅最后一页特别声明 增减持周度报告 图表 23:A 股实施回购金额与指数涨跌(月度) 180 A 股实施回购金额(亿元) 上证综指(右轴) 160 3600 3400 140 120 3200 100 3000 80 60 2800 40 2600 20 2400 17/01 17/02 17/03 17/04 17/05 17/06 17/07 17/08 17/09 17/10 17/11 17/12 18/01 18/02 18/03 18/04 18/05 18/06 18/07 18/08 18/09 18/10 18/11 18/12 19/01 0 来源:Wind,国金证券研究所 图表 24:A 股实施回购家数与指数涨跌(月度) 350 A 股实施回购家数(家) 上证综指(右轴) 300 3600 3400 250 3200 200 3000 150 2800 100 2600 0 2400 17/01 17/02 17/03 17/04 17/05 17/06 17/07 17/08 17/09 17/10 17/11 17/12 18/01 18/02 18/03 18/04 18/05 18/06 18/07 18/08 18/09 18/10 18/11 18/12 19/01 50 来源:wind,国金证券研究所 5.4 A 股市场拟回购月度规模  1 月以来(截至 1 月 19 日),共有 74 家(12 月为 124 家)上市公司发布 拟回购公告,拟回购金额(按照拟回购金额上限)合计 202.59 亿元(12 月为 195.85 亿元)。 - 15 敬请参阅最后一页特别声明 增减持周度报告 图表 25:A 股发布拟回购金额与上证综指(月度) 400 A股拟回购金额(上限,亿元) 上证综指(右轴) 350 3600 3400 300 3200 250 200 3000 150 2800 100 2600 50 2400 17/01 17/02 17/03 17/04 17/05 17/06 17/07 17/08 17/09 17/10 17/11 17/12 18/01 18/02 18/03 18/04 18/05 18/06 18/07 18/08 18/09 18/10 18/11 18/12 19/01 0 来源:wind,国金证券研究所 图表 26:发布拟回购公司数量与上证综指(月度) 250 A股拟回购家数(家) 上证综指(右轴) 3600 3400 200 3200 150 3000 100 2800 50 2600 2400 17/01 17/02 17/03 17/04 17/05 17/06 17/07 17/08 17/09 17/10 17/11 17/12 18/01 18/02 18/03 18/04 18/05 18/06 18/07 18/08 18/09 18/10 18/11 18/12 19/01 0 来源:wind,国金证券研究所 六、二级市场个股回购概况  2018 年初至今(截至 1 月 19 日),已经实施回购余额 3 亿以上的上市公 司包括:美的集团、中国建筑、均胜电子、永辉超市、陕西煤业、苏宁易 购、分众传媒、世纪华通、恒力股份、龙蟒佰利、嘉化能源、兔宝宝、梦 网集团、海联金汇、海南海药、潍柴动力、浙江龙盛、大族激光、康恩贝、 用友网络、游族网络、盛达矿业、完美世界、中国动力、美克家居、东华 能源、鹏博士、红豆股份、东方雨虹、中天科技、诚志股份、三安光电、 大北农、赛轮轮胎、新希望、浙数文化。 - 16 敬请参阅最后一页特别声明 增减持周度报告 图表 27:2018 年以来,已实施回购金额 3 亿及以上的上市公司 已回购金额(亿元) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 美 的 集 团 中 国 建 筑 均 胜 电 子 永 辉 超 市 陕 西 煤 业 苏 宁 易 购 分 众 传 媒 世 纪 华 通 恒 力 股 份 龙 蟒 佰 利 嘉兔梦海海 化宝网联南 能宝集金海 源 团汇药 潍 柴 动 力 浙 江 龙 盛 大康用游盛 族恩友族达 激贝网网矿 光 络络业 完 美 世 界 中 国 动 力 美 克 家 居 东鹏红东中 华博豆方天 能士股雨科 源 份虹技 诚 志 股 份 三大赛新浙 安北轮希数 光农轮望文 电 胎 化 来源:wind,国金证券研究所  2018 年 5 月以来(截至 1 月 19 日),股票回购计划规模(上限)在 10 亿 及以上的公司有:中天金融、陕西煤业、美的集团、招商蛇口、世纪华通、 均胜电子、大族激光、欧菲科技、步长制药、金发科技、巨人网络、恒力 股份、东阳光科、TCL 集团、中国电建、云南白药、中核钛白、新湖中宝、 诚志股份、远兴能源、嘉化能源、龙蟒佰利、万业企业、首航节能、新希 望、三七互娱、雷科防务、东方雨虹、昆仑万维、海亮股份、启迪桑德、 华铁股份、完美世界、华业资本、林洋能源、用友网络、和邦生物、通威 股份、中航资本、人福医药、齐翔腾达、康得新、浙江龙盛、苏宁易购。 图表 28:2018 年 5 月以来,股票回购计划规模在 10 亿(上限)及以上的 A 股公司 80 回购计划金额上限(亿元) 70 已实施回购金额(亿元) 60 50 40 30 20 10 0 TCL 中 陕美招 世均大欧 步 金巨恒东 中云中 新诚远嘉 龙 万首新 三雷 东昆海 启华完华 林 用和通 中人 齐康浙 苏 天 西的商 纪胜族菲 长 发人力阳 国南核 湖志兴化 蟒 业航希 七科 方仑亮 迪铁美业 洋 友邦威 航福 翔得江 宁 金 煤集蛇 华电激科 制 科网股光 集 电白钛 中股能能 佰 企节望 互防 雨万股 桑股世资 能 网生股 资医 腾新龙 易 融 业团口 通子光技 药 技络份科 团 建药白 宝份源源 利 业能 娱务 虹维份 德份界本 源 络物份 本药 达 盛 购 来源:wind,国金证券研究所 - 17 敬请参阅最后一页特别声明 增减持周度报告 图表 29:本期(0113-0119)股票回购计划(含已实施)的公司名单 代码 简称 最新公告 日期 预案公告日 期(↓) 回购进度 回购金额上限 (元) 回购金额下限 (元) 回购价格上 限(元) 回购价格下 限(元) 603268.SH 松发股份 2019/1/19 2019/1/19 董事会预案 11199328 11199328 11.56 11.56 603808.SH 歌力思 2019/1/19 2019/1/19 董事会预案 1960205 1960205 11.38 11.38 002249.SZ 大洋电机 2019/1/19 2019/1/19 董事会预案 17475703 17475703 6.125 3.078 601966.SH 玲珑轮胎 2019/1/18 2019/1/18 董事会预案 400000000 250000000 20 —— 300228.SZ 富瑞特装 2019/1/17 2019/1/17 董事会预案 3398559.767 3398559.767 6.5650268 4.8950268 001979.SZ 招商蛇口 2019/1/17 2019/1/17 董事会预案 4000000000 2000000000 23.12 —— 300074.SZ 华平股份 2019/1/16 2019/1/16 董事会预案 7183302 7183302 4.61 4.61 300373.SZ 扬杰科技 2019/1/16 2019/1/16 董事会预案 821952.6 821952.6 7.026 4.9488 601668.SH 中国建筑 2019/1/16 2019/1/16 董事会预案 17902014 17902014 3.47571 3.47571 600276.SH 恒瑞医药 2019/1/16 2019/1/16 董事会预案 —— —— 25.4538 25.4538 603157.SH 拉夏贝尔 2019/1/19 2019/1/16 董事会预案 80000000 50000000 13.5 7.31 603009.SH 北特科技 2019/1/16 2019/1/16 董事会预案 799800 799800 7.998 7.998 002137.SZ 麦达数字 2019/1/16 2019/1/16 董事会预案 3090220.85 3090220.85 5.45 5.45 300550.SZ 和仁科技 2019/1/15 2019/1/15 董事会预案 991800 991800 16.53 16.53 000598.SZ 兴蓉环境 2019/1/15 2019/1/15 董事会预案 450000000 —— 4.5 —— 603816.SH 顾家家居 2019/1/15 2019/1/15 董事会预案 3358510 3358510 26.28 25.19 002047.SZ 宝鹰股份 2019/1/15 2019/1/15 董事会预案 420000000 210000000 10 —— 002351.SZ 漫步者 2019/1/15 2019/1/15 董事会预案 1772300 1772300 4.79 4.79 002726.SZ 龙大肉食 2019/1/14 2019/1/14 董事会预案 578471 578471 3.4471 3.4471 002653.SZ 海思科 2019/1/14 2019/1/14 董事会预案 200000000 100000000 11 11 来源:Wind,国金证券研究所  风险提示:  1)政策监管力度:主要是金融去杠杆、金融监管仍将持续,存在力度超预 期的风险;  2)货币政策:央行货币政策超预期变化将带来流动性大幅波动;  3)市场剧烈波动、海外黑天鹅事件等其他风险;  4)中美贸易战持续恶化。 - 18 敬请参阅最后一页特别声明 增减持周度报告 特别声明: 国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准,已具备证券投资咨询业务资格。 本报告版权归“国金证券股份有限公司”(以下简称“国金证券”)所有,未经事先书面授权,本报告的任何部 分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝,或再次分发给任何其他人,或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。 经过书面授权的引用、刊发,需注明出处为“国金证券股份有限公司”,且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和 修改。 本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,但国金证券及其研究人员对这 些信息的准确性和完整性不作任何保证,对由于该等问题产生的一切责任,国金证券不作出任何担保。且本报告中 的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断,在不作事先通知的情况下,可能会随时调整。 本报告中的信息、意见等均仅供参考,不作为或被视为出售及购买证券或其他投资标的邀请或要约。客户应当 考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突,而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素。证券研究报 告是用于服务具备专业知识的投资者和投资顾问的专业产品,使用时必须经专业人士进行解读。国金证券建议获取 报告人员应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况,以及(若有必要)咨询独立投资顾问。报告本身、 报告中的信息或所表达意见也不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,国金证券不就报告中的内容对最终 操作建议做出任何担保,在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。 在法律允许的情况下,国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易,并可能为 这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。 本报告反映编写分析员的不同设想、见解及分析方法,故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市 场实际情况不一致,且收件人亦不会因为收到本报告而成为国金证券的客户。 根据《证券期货投资者适当性管理办法》,本报告仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于 C3 级(含 C3 级)的投资者使用;非国金证券 C3 级以上(含 C3 级)的投资者擅自使用国金证券研究报告进行投资,遭受任何损失, 国金证券不承担相关法律责任。 此报告仅限于中国大陆使用。 北京 深圳 电话:021-60753903 电话:010-66216979 电话:0755-83831378 传真:021-61038200 传真:010-66216793 传真:0755-83830558 邮箱:researchsh@gjzq.com.cn 邮箱:researchbj@gjzq.com.cn 邮箱:researchsz@gjzq.com.cn 邮编:201204 邮编:100053 邮编:518000 地址:上海浦东新区芳甸路 1088 号 地址:中国北京西城区长椿街 3 号 4 层 地址:中国深圳福田区深南大道 4001 号 上海 紫竹国际大厦 7 楼 时代金融中心 7GH - 19 敬请参阅最后一页特别声明
产业资本周观察:A股“增减持、回购”数据趋势几何
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