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发布机构: 富盛投顾
发布日期: 2019-01-22
富盛投資日報 CG Investments Daily Report 2019 年 01 月 22 日 市場回顧 美股休市一日 國際貨幣組織下修全球 GDP 美國 GDP 維持前期預測  美國股市 美國股市因馬丁路德金紀念日休市一日。國際貨幣基金組織昨日公布「世界經濟展望」報告,聲稱貿易戰、中 國經濟趨緩,以及英國脫歐等風險,導致經濟成長動能減弱,預估 2019、2020 年全球 GDP 成長率,分別為 3.5%及 3.6%,較前次預測下修 0.2 和 0.1 個百分點。IMF 報告預期,美國今明兩年的經濟成長率,分別為 2.5% 及 1.8%,與前次(10 月)預測相同。 歐股下跌 中國經濟放緩 英國脫歐計畫無新意 日股上漲  道瓊歐洲 600 指數下跌 0.19%,終止連 4 日上漲,主要是受到中國最新 GDP 數據疲軟影響及英國脫歐計畫 無特別新意。英國首相梅伊昨日宣布將進行調整,試圖打破脫歐協議的僵局,讓歐盟進一步讓步,以避免出現 「硬邊界」的情況,一旦她的脫歐協議獲得批准,她將採取更加靈活、開放和包容的方式,讓國會、蘇格蘭和 歐日股市 威爾斯政府參與與歐盟未來關係的談判。  日經 225 指數上漲 0.26%,連 2 日上漲,累積漲幅 1.55%;東證一部指數上漲 0.56%,連 3 日上漲,累積漲幅 1.85%,日股主要受上周美股上漲激勵,因而提振了日本船運公司等景氣循環類股,近期日圓貶值則提振了出 口類股。 新興市場上漲 港陸股上漲 中國 GDP 成長率創新低 零售銷售成長率未達標  MSCI 新興市場指數上漲 0.04%,新興亞洲上漲 0.22%,歐非中東下跌 0.12%,新興拉美下跌 0.76%。  恆生指數上漲 0.39%,國企指數上漲 0.72%,連 2 日上漲,累積漲幅分別為 1.64%和 1.92%,上漲助耀仍是因 為市場風險情緒持續改善。上證指數上漲 0.56%,連 2 日上漲,累積漲幅 1.99%,陸股並未受 2018 年 GDP 成 長率創新低的影響,市場預期當局將採取更多刺激政策維持增長,券商分析師表示,中國消費數據有階段性的 改善和轉暖的情況,尤其像家電、白酒銷量較為亮麗,先前市場覺得中國經濟壓力比較大,現在悲觀預期有修 復,從而帶動盤面走高。中國統計局公布,2018 年中國 GDP 規模為 90.03 兆人民幣,成長率 6.6%,預期 6.6%, 新興市場 前期 6.8%,其中第四季的 GDP 成長率僅 6.4%,雖達成年初中國政府所訂 GDP 成長率 6.5%的預期發展目標, 與 但仍創新低;然而,中國很多地方政府紛紛調整今年經濟成長目標,且很多經濟重點地區如北京、天津、江蘇 亞太股市 等地均表示今年經濟成長率會比去年再下滑 0.5 個百分點,反映出中國地方政府對經濟判斷偏向謹慎。12 月 份社會消費品零售總額較上年同期增長 8.2%,略高於前值和預期,但 2018 年零售額增速 9.0%,不及年初設 定的目標。大陸規模以上工業增加值年增率 5.7%,較 11 月增快 0.3 個百分點並高於預期,但全年表現年增率 6.2%,較 2017 年的 6.6%放緩。  澳股上漲 0.18%,連續 5 日上漲,累積漲幅 2.02%,銀行和能源類股領漲,儘管市場擔憂中國經濟放緩可能帶 來不利影響。韓股微幅上漲 0.02%,連續 5 日上漲,累積漲幅 2.93%,2018 年南韓手機出口總值為 146.1 億美 元,年減 23.2%之多,為 16 年新低,主要是韓國手機面對陸廠激烈競爭,在中國需求疲弱。 美國債市匯市休市一日 債市  美國 10 年期公債殖利率無變動。 與匯市  美元指數無變動;歐元收平至 1.137;日圓升值 0.10%至 109.67;澳幣貶值 0.13%至 0.716;南非幣升值 0.15% 至 13.828。 油市 與貴金屬 油價無變動 石油產量放緩 金價下跌  原油價格無變動,每桶 53.8 美元,石油輸出國組織及盟國 OPEC+的減產協議要求共同減產。  黃金價格下跌 0.46%至 1,275.90 美元。 富盛證券投資顧問股份有限公司 (102)金管投顧新字 019 號。臺北總公司:臺北市信義區松德路 171 號 9 樓;(02)2728-3222。台中分公司:台 中市市政北一路 77 號 14 樓之 11;(04)2251-3477。台南分公司:台南市林森路 1 段 395 號 9 樓之 6;(06)236-5208。本報告所載係根據各項 市場資訊加以整理匯集及研究分析,僅供參考,本公司不保證其正確性及完整性。內容如涉及有價證券或金融商品相關記載或說明,並不構成要約、 招攬、宣傳、建議推薦買賣等任何形式之表示,投資人如參考本報告進行相關投資或交易,應自行承擔所有損益,本公司不負任何法律責任。非經 本公司同意,不得將本報告內容之一部或全部加以複製、轉載或散佈。本文所提及之個股,僅供舉例之用,不代表本基金之必然持股,亦不代表任 何金融商品之推介或建議。富盛證券投顧為先機環球系列基金台灣總代理【富盛證券投顧獨立經營管理】 昨日收盤價 近1日(%) 近5日(%) 1個月(%) 3個月(%) 6個月(%) 年初迄今(%) 近1年(%) 收盤日期 成熟市場股市指數 世界指數 2000.77 0.00 1.89 9.04 -2.99 -6.47 6.20 -9.36 2019/1/21 S&P 500 2670.71 1.32 2.87 10.51 -3.51 -4.68 6.54 -4.97 2019/1/18 道瓊工業 24706.35 1.38 2.96 10.07 -2.90 -1.40 5.91 -5.24 2019/1/18 那斯達克 7157.23 1.03 2.66 13.01 -3.92 -8.48 7.87 -2.44 2019/1/18 17.80 -1.44 -2.14 -40.88 -10.51 38.41 -29.98 57.94 2019/1/18 15354.16 0.33 2.53 10.18 -0.38 -6.58 7.20 -6.08 2019/1/21 356.36 -0.19 2.55 5.85 -0.94 -7.59 5.54 -11.38 2019/1/21 英國富時 6970.59 0.03 1.69 3.71 -1.03 -9.22 3.60 -9.65 2019/1/21 德國DAX 11136.20 -0.62 2.58 4.72 -3.37 -11.35 5.47 -17.29 2019/1/21 法國巴黎 4867.78 -0.17 2.21 3.69 -3.67 -9.83 2.90 -12.17 2019/1/21 日經225 20719.33 0.26 1.77 2.74 -8.38 -8.72 3.52 -13.00 2019/1/21 東證一部指數 1566.37 0.56 2.40 5.25 -7.61 -10.24 4.84 -17.21 2019/1/21 澳洲 5890.38 0.18 1.15 7.57 -0.40 -6.43 4.17 -1.84 2019/1/21 新興市場指數 1,018.45 0.04 2.59 6.38 4.84 -4.82 5.47 -17.37 2019/1/21 新興亞洲指數 506.27 0.22 1.49 5.01 4.14 -7.40 4.30 -18.85 2019/1/21 新興拉美指數 2,846.84 -0.76 0.47 12.90 5.35 7.47 10.95 -7.37 2019/1/21 歐非中東指數 256.63 -0.12 1.07 7.90 7.96 -1.12 6.74 -17.51 2019/1/21 香港恆生 27,196.54 0.39 3.42 5.60 3.99 -3.64 5.23 -16.04 2019/1/21 香港國企 10,713.05 0.72 4.09 6.06 2.12 0.28 5.81 -18.87 2019/1/21 上證指數 2,610.51 0.56 2.95 3.75 -1.67 -7.73 4.68 -25.44 2019/1/21 台灣加權 9,889.40 0.54 1.87 2.52 -0.85 -9.54 1.67 -11.95 2019/1/21 韓國KOSPI 2,124.61 0.02 1.31 3.06 -1.72 -7.19 4.09 -15.09 2019/1/21 36,578.96 0.53 2.02 2.34 7.16 0.23 1.42 2.18 2019/1/21 馬來西亞 1,692.22 0.55 0.53 1.31 -2.30 -3.56 0.10 -7.47 2019/1/18 泰國SET 1,588.38 0.29 0.37 -0.44 -4.23 -4.95 1.57 -12.92 2019/1/21 印尼雅加達綜合 6,450.83 0.04 1.81 4.66 10.45 9.84 4.14 -0.76 2019/1/21 菲律賓綜合股價 8,007.46 -0.49 -0.21 7.06 10.66 8.21 7.25 -10.54 2019/1/21 911.05 0.97 1.03 -0.13 -4.45 -2.39 2.07 -16.22 2019/1/21 1,171.09 -0.45 2.09 8.72 4.88 5.07 9.58 -8.89 2019/1/21 南非40指數 48,037.82 0.95 1.48 5.45 4.35 -5.63 2.81 -11.31 2019/1/21 巴西聖保羅 96,009.77 -0.09 1.63 12.03 12.17 22.19 9.24 17.55 2019/1/21 墨西哥Bolsa 44,028.96 -0.48 1.45 6.17 -6.25 -9.98 5.74 -11.90 2019/1/21 VIX指數 加拿大TSX綜合 道瓊歐洲600 新興市場股市指數 印度SENSEX 越南證交所指數 俄羅斯RTS 匯市與油金 美元指數 96.336 0.00 0.76 -0.64 0.65 1.97 0.17 6.36 2019/1/21 歐元兌美元 1.137 0.00 -0.38 -0.32 -0.82 -2.75 -0.85 -7.27 2019/1/21 美元兌日圓 109.670 0.10 -0.89 0.72 2.88 1.54 0.03 1.15 2019/1/21 澳幣兌美元 0.716 -0.13 -0.60 1.55 1.09 -3.02 1.55 -10.71 2019/1/21 美元兌境外人民幣 6.801 0.03 -0.43 1.48 1.98 0.04 1.00 -5.87 2019/1/21 30.855 -0.05 -0.01 -0.33 0.16 -0.68 -0.99 -5.26 2019/1/21 美元兌巴西里爾 3.760 -0.16 -1.68 3.68 -1.98 0.63 3.22 -14.80 2019/1/21 美元兌南非蘭德 13.828 0.15 -0.63 5.49 3.58 -2.64 3.77 -12.83 2019/1/21 西德州原油 53.800 0.00 6.63 18.14 -22.13 -23.56 18.61 -15.17 2019/1/18 1,275.90 -0.46 -0.71 1.93 4.77 3.92 -0.17 -4.00 2019/1/21 收盤價(%) 近1日(bp) 近5日(bp) 1個月(bp) 3個月(bp) 6個月(bp) 年初迄今(bp) 近1年(bp) 收盤日期 美國2年期公債 2.614 0.000 7.92 -2.50 -28.99 2.08 12.61 54.92 2019/1/21 美國10年期公債 2.784 0.000 8.18 -0.60 -40.79 -10.89 10.00 12.50 2019/1/21 德國2年期公債 -0.584 -0.300 1.20 1.80 -0.40 3.40 2.60 1.90 2019/1/21 德國10年期公債 0.255 -0.700 2.40 0.50 -20.50 -11.50 1.30 -31.30 2019/1/21 年初迄今(%) 近1年(%) 1.48 0.74 1.97 2.23 2019/1/21 美元兌台幣 黃金現貨 債市 公債指數 美銀美林債券指數 近1日(%) 本月迄今(%) 本季迄今(%) 近3年年化(%) 近5年年化(%) 近10年年化(%) 收盤日期 美國公債 0.021 -0.424 -0.42 -0.42 美國MBS 0.029 0.041 0.04 0.04 1.85 1.43 2.31 3.06 2019/1/21 美國投資級公司債 0.034 0.469 0.47 0.47 -0.91 3.43 3.15 6.06 2019/1/21 新興市場本地債 -0.288 2.428 2.43 2.43 -5.32 7.14 0.31 3.67 2019/1/21 新興市場美元債 0.049 2.432 2.43 2.43 -1.47 7.28 4.60 8.83 2019/1/21 美國高收益債 0.054 3.976 3.98 3.98 1.00 10.01 4.39 10.90 2019/1/21 富盛證券投資顧問股份有限公司 (102)金管投顧新字 019 號。臺北總公司:臺北市信義區松德路 171 號 9 樓;(02)2728-3222。台中分公司:台 中市市政北一路 77 號 14 樓之 11;(04)2251-3477。台南分公司:台南市林森路 1 段 395 號 9 樓之 6;(06)236-5208。本報告所載係根據各項 市場資訊加以整理匯集及研究分析,僅供參考,本公司不保證其正確性及完整性。內容如涉及有價證券或金融商品相關記載或說明,並不構成要約、 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