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发布机构: 富盛投顾
发布日期: 2019-01-24
富盛投資日報 CG Investments Daily Report 2019 年 01 月 24 日 市場回顧 美股上漲 財報公佈七成優於預期 IBM 等藍籌股獲利佳  美國標普 500 指數上漲 0.22%,受 IBM 等藍籌股財報優於預期激勵。S&P500 企業財報公佈進度 14%(76 家), 72.9%優於市場預期,獲利年增率 13.2%,而 IBM、聯合技術和寶潔財報優於預期,帶動股價大漲 5%以上。市 場多位顧問認為,美國總統川普希望通過與中國貿易協定提振資本市場,但中國須進行智慧財產權在內結構性 改革仍是談判底線。美國國務卿對 1 月 30、31 日於華盛頓舉行中美貿易協商結果表示樂觀,認為雙方衝突可 以避免,但否認考慮取消商品關稅計畫。12 月 22 日以來最長政府關門,使商務部轄下國際貿易、民間零售、 美國股市 勞動市場、企業活動數據全數暫停發佈,1 月 30 日公佈的美國第四季 GDP 初值也將停擺,僅勞工部、聯準會 等民間機構維持發布,導致投資人、企業或月底聯準會會議將摸黑決策。芝加哥聯準會理事表示,政府關門對 美國實質經濟影響不大,但間接對消費者與企業信心產生影響,部份聯準會官員已考慮暫停升息。而美國白宮 經濟顧問表示,政府不斷停擺將可能導致第一季經濟成長為零。主流券商分析師表示,2018 年市場下跌與美國 經濟經驗並不相符,近期股價已見顯著反彈,而美股財報獲利約 75%優於預期,全球企業獲利能力仍處於良好 歷史水準,如果中美貿易衝突、脫歐局勢更加清晰,資本市場將更加明朗。主流券商首席經濟學家預期,聯準 會上半年暫停升息,下半年會升息兩次,因美國仍處強經濟週期,收入增長帶動消費支出增加,推升通膨升溫。 歐股下跌 延後英國脫歐 德意法保持開放態度 日股下跌 12 月出口低於預期  道瓊歐洲 600 指數下跌 0.06%,連 2 日下跌,累積跌幅 0.42%。英國反對黨領袖稱其黨內支持延後 3 月底脫歐 期限意見增加,而德國經濟部長、義大利財政部長與法國歐洲事務部長皆抱持開放態度,帶動英鎊第 3 日上漲。 歐日股市  日經 225 指數下跌 0.14%,連 2 日下跌,累積跌幅 0.61%;東證一部指數下跌 0.60%,連 2 日下跌,累積跌幅 1.23%,受 12 月出口疲軟及中美關係疑慮影響。12 月出口年增率-3.8%,主要受中國及周邊市場出口大跌拖累, 惟日圓走貶減輕出口類股壓力。央行延續超寬鬆貨幣政策,維持短期利率目標在-0.1%不變,並承諾引導 10 年 期公債收益率在 0%水準,央行行長並下調通膨預估,主因油價下跌的暫時性影響,但警告因美中貿易摩擦和歐 洲問題,將使海外下檔風險升溫。 新興市場上漲 港陸股上漲 中國宣示加強財政刺激  終止連 2 日下跌,新興拉美上漲 0.52%,終止連 2 日下跌。 新興市場 與 MSCI 新興市場指數上漲 0.09%,新興亞洲下跌 0.09%,連 2 日下跌,累積跌幅 0.98%,歐非中東上漲 0.60%,  恆生指數上漲 0.01%,國企指數上漲 0.17%,上證指數上漲 0.05%,政府出臺更多刺激經濟措施提振市場信心, 抵銷中美貿易爭端疑慮。去年公共預算支出年增率 8.7%,財政部將根據當前經濟形勢,繼續擴大財政支出規模, 亞太股市 進一步調整優化支出結構,增加對脫貧攻堅、“三農”、結構調整、科技創新、生態環保、民生等領域的投入。  澳股下跌 0.26%,連 5 日下跌,累積跌幅 0.80%,受礦業股及金融股頹勢拖累。韓股上漲 0.47%,受美國科技 類股財報優於預期與中國政策利多激勵。 美債價格持平 各天期債種平盤震盪 美元指數下跌 債市  美國 10 年期公債殖利率持平於 2.741%,各天期債種狹幅震盪。 與匯市  美元指數下跌 0.19%至 96.123;歐元升值 0.18%至 1.138;日圓貶值 0.21%至 109.60;澳幣升值 0.25%至 0.714; 南非幣升值 1.14%至 13.816。 油市 與貴金屬 油價下跌 金價上漲  原油價格上漲 0.10%至 52.62 美元,委內瑞拉政治惡化,美國可能實施石油制裁,惟受市場經濟趨緩擔憂承壓。  黃金價格下跌 0.20%至 1,282.67 美元。 富盛證券投資顧問股份有限公司 (102)金管投顧新字 019 號。臺北總公司:臺北市信義區松德路 171 號 9 樓;(02)2728-3222。台中分公司:台 中市市政北一路 77 號 14 樓之 11;(04)2251-3477。台南分公司:台南市林森路 1 段 395 號 9 樓之 6;(06)236-5208。本報告所載係根據各項 市場資訊加以整理匯集及研究分析,僅供參考,本公司不保證其正確性及完整性。內容如涉及有價證券或金融商品相關記載或說明,並不構成要約、 招攬、宣傳、建議推薦買賣等任何形式之表示,投資人如參考本報告進行相關投資或交易,應自行承擔所有損益,本公司不負任何法律責任。非經 本公司同意,不得將本報告內容之一部或全部加以複製、轉載或散佈。本文所提及之個股,僅供舉例之用,不代表本基金之必然持股,亦不代表任 何金融商品之推介或建議。富盛證券投顧為先機環球系列基金台灣總代理【富盛證券投顧獨立經營管理】 昨日收盤價 近1日(%) 近5日(%) 1個月(%) 3個月(%) 6個月(%) 年初迄今(%) 近1年(%) 收盤日期 成熟市場股市指數 世界指數 1980.15 0.07 0.23 7.91 -2.64 -7.45 5.11 -11.21 2019/1/23 S&P 500 2638.70 0.22 1.09 12.23 -0.66 -6.44 5.26 -7.01 2019/1/23 道瓊工業 24575.62 0.70 2.12 12.77 -0.03 -2.64 5.35 -6.39 2019/1/23 那斯達克 7025.77 0.08 0.03 13.45 -1.16 -10.39 5.89 -5.25 2019/1/23 19.52 -6.15 4.95 -45.88 -22.63 57.29 -23.21 70.18 2019/1/23 15208.33 -0.17 0.64 10.36 2.01 -7.21 6.18 -6.61 2019/1/23 354.89 -0.06 1.23 5.86 0.46 -8.58 5.11 -11.45 2019/1/23 英國富時 6842.88 -0.85 -0.29 2.35 -1.72 -11.24 1.71 -10.47 2019/1/23 德國DAX 11071.54 -0.17 1.28 4.12 -1.07 -12.75 4.85 -17.47 2019/1/23 法國巴黎 4840.38 -0.15 0.62 4.63 -2.28 -10.93 2.32 -11.92 2019/1/23 日經225 20593.72 -0.14 0.74 2.12 -6.78 -8.51 2.89 -13.98 2019/1/23 東證一部指數 1547.03 -0.60 0.60 3.95 -6.36 -11.44 3.54 -18.63 2019/1/23 澳洲 5843.72 -0.26 -0.11 6.36 0.25 -6.74 3.49 -3.49 2019/1/23 VIX指數 加拿大TSX綜合 道瓊歐洲600 新興市場股市指數 新興市場指數 1,011.56 0.09 0.21 5.66 5.31 -5.42 4.75 -19.23 2019/1/23 新興亞洲指數 501.40 -0.09 0.11 4.00 4.33 -8.35 3.30 -21.06 2019/1/23 新興拉美指數 2,834.58 0.52 0.03 12.42 5.39 7.87 10.47 -7.11 2019/1/23 歐非中東指數 257.95 0.60 1.18 8.45 10.32 -0.53 7.29 -19.06 2019/1/23 香港恆生 27,008.20 0.01 0.39 5.29 6.96 -5.77 4.50 -18.05 2019/1/23 香港國企 10,631.03 0.17 0.72 5.65 3.96 -3.12 5.00 -21.95 2019/1/23 上證指數 2,581.00 0.05 0.41 2.14 -0.86 -11.17 3.49 -27.49 2019/1/23 台灣加權 9,846.40 -0.49 0.85 2.14 0.89 -10.45 1.22 -11.71 2019/1/23 韓國KOSPI 2,127.78 0.47 0.98 3.54 1.44 -6.68 4.25 -16.16 2019/1/23 36,108.47 -0.92 -0.59 1.80 6.10 -1.95 0.11 -0.15 2019/1/23 馬來西亞 1,688.14 -0.82 0.52 0.26 -0.11 -4.24 -0.14 -8.11 2019/1/23 泰國SET 1,617.38 0.97 2.53 1.64 -0.37 -3.40 3.42 -12.05 2019/1/23 印尼雅加達綜合 6,451.17 -0.27 0.59 4.67 12.99 8.75 4.14 -2.48 2019/1/23 菲律賓綜合股價 7,989.65 -0.24 1.59 6.82 12.07 7.29 7.01 -10.43 2019/1/23 908.18 0.18 -0.06 -0.04 -1.58 -2.77 1.75 -16.48 2019/1/23 1,186.51 1.43 2.91 10.88 5.46 3.73 11.02 -8.19 2019/1/23 南非40指數 47,742.02 -0.44 0.16 3.33 6.88 -6.37 2.17 -12.52 2019/1/23 巴西聖保羅 96,558.42 1.53 2.29 12.67 16.25 21.99 9.87 15.39 2019/1/23 墨西哥Bolsa 43,679.67 -0.20 -0.32 5.56 -4.96 -11.69 4.90 -13.93 2019/1/23 印度SENSEX 越南證交所指數 俄羅斯RTS 匯市與油金 美元指數 96.123 -0.19 0.07 -0.86 0.17 1.58 -0.05 6.66 2019/1/23 歐元兌美元 1.138 0.18 -0.03 -0.18 -0.05 -2.58 -0.71 -8.24 2019/1/23 美元兌日圓 109.600 -0.21 -0.21 0.88 2.53 1.56 0.18 -0.25 2019/1/23 澳幣兌美元 0.714 0.25 -0.65 1.38 1.22 -3.73 1.38 -11.36 2019/1/23 美元兌境外人民幣 6.794 0.33 -0.26 1.61 2.22 0.26 1.14 -6.53 2019/1/23 30.892 0.01 -0.21 -0.19 0.28 -0.80 -1.11 -5.38 2019/1/23 美元兌巴西里爾 3.759 1.21 -0.61 3.86 -1.72 0.65 3.24 -13.86 2019/1/23 美元兌南非蘭德 13.816 1.14 -0.73 5.51 5.38 -3.90 3.79 -14.22 2019/1/23 西德州原油 52.620 0.10 0.40 23.49 -21.40 -23.35 15.66 -19.95 2019/1/23 1,282.67 -0.20 -0.64 1.15 4.05 4.84 0.10 -5.50 2019/1/23 收盤價(%) 近1日(bp) 近5日(bp) 1個月(bp) 3個月(bp) 6個月(bp) 年初迄今(bp) 近1年(bp) 收盤日期 美國2年期公債 2.583 -0.400 4.20 -5.60 -29.61 -4.58 9.51 54.26 2019/1/23 美國10年期公債 2.741 0.170 1.91 -4.93 -42.67 -21.32 5.67 12.78 2019/1/23 德國2年期公債 -0.582 0.800 2.00 2.00 2.30 1.90 2.80 0.60 2019/1/23 德國10年期公債 0.225 -1.100 0.10 -2.50 -18.40 -18.10 -1.70 -33.60 2019/1/23 近1日(%) 本月迄今(%) 本季迄今(%) 年初迄今(%) 近1年(%) 美國公債 -0.102 -0.232 -0.23 -0.23 1.57 0.86 1.95 2.31 2019/1/23 美國MBS -0.141 0.019 0.02 0.02 1.79 1.44 2.29 3.05 2019/1/23 美國投資級公司債 0.007 0.856 0.86 0.86 -0.64 3.58 3.19 6.16 2019/1/23 新興市場本地債 0.245 2.562 2.56 2.56 -5.41 6.73 0.43 3.76 2019/1/23 新興市場美元債 0.321 2.821 2.82 2.82 -1.20 7.17 4.77 8.85 2019/1/23 美國高收益債 -0.026 3.701 3.70 3.70 0.51 9.54 4.35 10.91 2019/1/23 美元兌台幣 黃金現貨 債市 公債指數 美銀美林債券指數 近3年年化(%) 近5年年化(%) 近10年年化(%) 收盤日期 富盛證券投資顧問股份有限公司 (102)金管投顧新字 019 號。臺北總公司:臺北市信義區松德路 171 號 9 樓;(02)2728-3222。台中分公司:台 中市市政北一路 77 號 14 樓之 11;(04)2251-3477。台南分公司:台南市林森路 1 段 395 號 9 樓之 6;(06)236-5208。本報告所載係根據各項 市場資訊加以整理匯集及研究分析,僅供參考,本公司不保證其正確性及完整性。內容如涉及有價證券或金融商品相關記載或說明,並不構成要約、 招攬、宣傳、建議推薦買賣等任何形式之表示,投資人如參考本報告進行相關投資或交易,應自行承擔所有損益,本公司不負任何法律責任。非經 本公司同意,不得將本報告內容之一部或全部加以複製、轉載或散佈。本文所提及之個股,僅供舉例之用,不代表本基金之必然持股,亦不代表任 何金融商品之推介或建議。富盛證券投顧為先機環球系列基金台灣總代理【富盛證券投顧獨立經營管理】
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