通证通研究院-交易所月报:注意!这些交易所会是下一个FCoin?

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发布机构: 通证通研究院
发布日期: 2020-03-08
注意!这些交易所 会是下一个 FCoin ? 交易所月报 2020.1 RESEARCH · INVESTMENT · DATA bd@bqbase.org www.tokenrolls.com 核心观点 • FCoin 爆雷警钟长鸣,部分交易所同样存在风险。2 月 17 日晚间,FCoin 交易所发布了题为《FCoin 真相》 的公告,称 FCoin 出现用户资产无法兑付的问题,正 式宣告死亡。 • 链上数据有可能揭露 FCoin 倒闭的真实原因。任何一 家交易所在运营的过程中都无法完全规避风险,而交易 所持有的数字资产则是其兑付能力的基础。此外,判断 交易所安全性的其他指标还有日均交易额、用户访问量、 资产变化趋势等。本报告在收集交易所流动性、资产储 备、网站流量等指标后计算出交易所评级,能较全面地 反映出交易所的安全性与可靠性。 • 数字通证交易所集开户、交易撮合、清算等业务于一身, 在数字通证二级市场扮演重要的角色。但大部分交易所 缺乏必要的监管、完善的信息披露与监督机制,可能存 在伪造交易量、与项目方联合操纵价格等损害投资者利 益的行为。投资者应该如何选择真实可信、流动性好的 交易所进行数字通证投资成为一大难题。 分析师 通证通研究团队 Email: bd@bqbqse.org 数据支持 通证通 Chain.info 发布日期 2020.2.26 • FCoin 是 2020 年爆雷的第一家数字通证交易所,但它 不会是最后一家。各项交易数据与 FCoin 水平接近的 交易所还有不少,投资者应该有所警觉。本交易所评级 结果仅供参考,不构成任何投资建议。 通证通 TOKEN ROLL | RESEARCH · INVESTMENT · DATA 请务必阅读最后的特别声明与免责条款 事件聚焦 FCoin 爆雷警钟长鸣,部分交易所有风险 2020 年 2 月 10 日,FCoin 宣布临时停机维护,但未能如期恢复。2 月 11 日, FCoin 再次发布公告称发现了可能引发风控问题的系统漏洞。社区与用户开始 持 续 数 天 的 讨 论, 并 出 现 FCoin 倒 闭、 跑 路 等 传 闻。2 月 17 日 晚 间,FCoin 交易所发布了题为《FCoin 真相》的公告,称 FCoin 目前面临的问题不是系 统无法恢复的问题,而是资产不足以兑付的问题,预计无法兑现的资产规模在 7000 ~ 13000BTC 之间,正式宣布了它的死亡。 根 据 FCoin 官 方 的 说 法,FCoin 的 问 题 在 于“ 数 据 出 错 + 决 策 失 误”。 但 FCoin 无法兑付用户资产可能有更深层次的原因。 通过查询 FCoin 所有的两个 BTC 冷钱包的历史余额,我们可以看出,FCoin 的 资产余额在 2018 年 7 月至 8 月间就出现了巨额流失,而在随后的一年里也未能 挽回颓势,最终在 2020 年初宣告破产。 图表 1. FCoin 冷钱包余额一路下滑 任何一家交易所都面临被用户挤兑、资产流失等各种风险,而交易所持有的数 字资产则是其偿付能力的基础。此外,判断交易所安全性的其他指标还有日均 交易额、用户访问量、资产变化趋势等。本报告在收集交易所流动性、资产储备、 网站流量等指标后计算出交易所的评级,能较全面地反映出交易所的安全性与 可靠性。 FCoin 是 2020 年爆雷的第一家数字通证交易所,但它不会是最后一家。各项交 易数据与 FCoin 水平接近的交易所还有不少,投资者应该有所警觉。本交易所 评级结果仅供参考,不构成任何投资建议。 TOKEN ROLL | RESEARCH · INVESTMENT · DATA 2 8ZdYqVsUgZkXnVeXzWpPmN9PaO8OoMnNsQmMlOmMmPiNrRzR8OnNxOMYnMpOxNpOrR 交易所综合评级 评分标准 按各交易所在流动性 (75%)、资产储备(15%) 以及网站流量(10%)三个 维度的数据进行量化评分, 根据分数分为不同星级。其 中实心五角星代表一个星 级,空心五角星代表半个星 级。分项得分低于 3 星的则 不列出具体分数。 TOKEN ROLL | RESEARCH · INVESTMENT · DATA 3 流动性 Coins 371 HitBTC Bittrex 232 Huobi Global 227 KuCoin 213 Gate.io 213 MXC 195 Binance 194 Biki 192 OKEx 148 Bitfinex 138 LATOKEN 138 126 109 137 102 102 92 AEX Bithumb Bibox BigONE 91 BW.com 85 ZBG 80 Coinbase Pro 32 BitMEX Bitstamp 5 14 5 15 3 4 1 1 0 0 Fcoin 637 278 297 367 293 245 212 154 HitBTC、Bittrex、Huobi Global、 上 线 的 币 种 数 量 最 多, 分 别 为 371、232、 227 个。 大部分国外合规交易所 上 线 的 币 种 较 少, 一 般 仅 有 BTC、ETH、EOS、 BCH 等 知 名 区 块 链 项 目。 Coinbase Pro 上 线 的 币 种 数量为 25 个,交易对数量 为 58 个。 131 25 58 8 22 Coincheck 280 70 73 47 98 21 bitFlyer 429 交易所上线的币种数量越 多,通常越能够吸引山寨通 证(Altcoins)投资者与各 区块链项目的早期参与者; 而交易对数量越多,则更方 便直接在数字通证之间进行 交易。 116 75 88 CEX.IO Gemini 451 156 FTX Kraken 558 374 BitMart Poloniex 871 352 165 Digifinex Coinone 币种与交易对个数 Pairs 75 Source: Coingecko, Token Roll Research TOKEN ROLL | RESEARCH · INVESTMENT · DATA 4 流动性 2020.1 2019.12 Binance 1,222.5 770.6 OKEx 1,184.1 660.9 Huobi Global 1,104.8 599.6 360.8 258.2 287.0 BigONE HitBTC 181.4 115.7 178.8 271.0 BW.com Bithumb 138.4 80.4 135.8 69.2 124.2 28.5 Kraken Bitfinex Biki OKEx、Huobi Global 日 均 交 易 量 分 别 为 11.84 亿、 11.05 亿美元,位列二三名, 日均交易量相比上月分别上 涨 79.1%、84.2%。 103.1 86.9 95.4 53.6 LATOKEN Bitstamp 78.4 48.3 58.9 23.7 57.7 26.6 49.5 55.9 47.8 21.4 Poloniex Gate.io KuCoin ZBG Coinone 受市场交易量上升、BTC 减 产行情预期等因素影响,主 流平台通证一月涨幅可观。 国 外 交 易 所 中 HitBTC、 Coinbase Pro、Bithumb 交易较为活跃,日均交易量 分 别 为 2.87 亿、2.10 亿、 1.78 亿美元。 45.4 27.0 37.5 26.1 bitFlyer Digifinex 37.4 19.5 35.4 25.4 BitMart AEX MXC 32.1 25.7 Bibox 29.7 21.3 24.8 9.5 Fcoin 20.7 9.5 13.9 8.1 13.5 7.7 9.9 4.8 2.2 1.6 Bittrex Coincheck Gemini FTX CEX.IO 0 (Million Dollars) 200 现货交易量统计了各交易所 每月的现货日平均交易量, 不包括期货合约、期权以及 杠杆交易,以美元计价。 2020 年 1 月, 数 字 通 证 市 场 总 体 交 易 量 大 幅 提 升。 Binance 日均现货交易量为 12.25 亿美元,位于交易所 榜首,但交易量相比上月上 升 58.6%。 154.9 210.3 117.8 Coinbase Pro 现货交易量 400 600 800 1,000 1,200 注:部分交易所存在发布虚假成 交量行为,因此统计中将这些交 易所的交易量按一定公式进行换 算。 1,400 Source: Coingecko, Token Roll Research TOKEN ROLL | RESEARCH · INVESTMENT · DATA 5 流动性 现货交易量变化 Change Biki 336.10% Fcoin 160.28% Gate.io 149.10% Coinone 122.71% 2020 年 1 月 Biki、FCoin、 Gate.io 等小交易所成交量 增长较快。Biki 日均成交量 相比上月增加 336.1%。 Bittrex 116.70% KuCoin 116.56% FTX 104.60% Bitfinex 96.35% BitMart 92.25% HitBTC 85.31% Huobi Global 84.24% OKEx 79.16% Coinbase Pro 78.46% Bitstamp 78.12% Gemini 75.37% Kraken 72.01% Coincheck 71.18% bitFlyer 67.81% Poloniex 62.14% Binance 58.63% BW.com 56.71% Digifinex 43.43% BigONE 39.77% Bibox 39.58% AEX 39.39% CEX.IO 36.25% MXC 24.60% LATOKEN 18.68% ZBG -11.41% Bithumb -34.00% Source: Coingecko, Token Roll Research TOKEN ROLL | RESEARCH · INVESTMENT · DATA 6 流动性 2020.1 合约交易量及其变化 2019.12 合约交易量统计了 OKEx, Huobi,Binance, Gate. io,BitMEX 等 六 家 交 易 所 合约产品每月的日平均交易 量。 4,159.2 Huobi DM 2,536.3 3,931.2 OKEx Futures 2,832.4 3,043.5 BitMEX 1,924.6 1,809.7 Binance Futures 1,025.5 402.1 203.5 FTX (Futures) 93.0 63.7 Gate.io (Futures) 5.2 14.6 JEX Futures 0 (Million Dollars) 2,000 4,000 6,000 Source: Coingecko, Token Roll Research Change Huobi DM, 63.99% OKEx Futures, 38.80% BitMEX, 58.13% Binance Futures, 76.46% FTX (Futures), 97.61% Gate.io (Futures), 46.03% 2020 年 1 月, 市 场 活 跃 度 较 高,BTC 与 其 他 主 流 通 证 走 势 较 强, 合 约 市 场 交 易量暴增。Huobi DM 合约 日 均 交 易 量 超 越 OKEx 居 于 榜 首, 为 41.6 亿 美 元, 相 比 上 月 增 加 64.0%。 OKEx Futures 日 均 交 易 量 为 39.31 亿美元,相比上月 增 加 38.8%。BitMEX 交 易 量上升 58.1%。 Binance 旗 下 的 JEX Futures 交 易 量 出 现 负 增 长,相比上月减少 64.3%, 投 资 者 应 关 注 FTX 合 约 与 JEX 合约的竞争。 JEX Futures, -64.31% Source: Coingecko, Token Roll Research 注:部分交易所合约 API 抓取的 交易量为双边交易量,为公允起 见,统计中统一转换为单边交易 量。 TOKEN ROLL | RESEARCH · INVESTMENT · DATA 7 流动性 Depth 2020.1 BW.com 订单簿深度 2019.12 订单簿深度统计了各交易所 的 BTC 主 要 交 易 对 的 订 单 簿深度。 29,820,525 4,235,380 26,203,145 Bitfinex 12,424,610 ZBG 18,429,750 4,400,340 订单簿深度决定了交易所撮 合大额订单的能力。一般来 说,深度越高,大额订单成 交的滑点越低,意味该交易 所拥有更好的流动性。 10,989,760 10,450,450 6,120,290 9,248,540 FTX Bitstamp 5,705,290 2,730,470 5,395,510 5,680,967 Digifinex Binance 4,486,732 5,239,980 3,397,320 3,650,980 Kraken bitFlyer 订单簿深度还能够反映交易 所场内做市团队的交易水 平,以及作为判断交易所真 实成交量的参考标准。 1,705,110 1,734,920 1,619,356 2,807,140 Bibox OKEx 1,572,600 3,152,530 HitBTC 国内二线交易所的订单簿深 度普遍较低,在大行情来临 时 可 能 面 临 流 动 性 风 险。 其 中 Bitmart、Gate.io、 LAToken 的 挂 单 深 度 不 足 20 万美元。 1,423,957 1,358,560 1,385,220 2,480,470 Coinbase Pro Huobi Global 1,374,870 1,910,800 Gemini Coincheck 1,279,242 1,264,540 Coinone 1,116,930 1,332,180 Bittrex 1,067,955 1,233,400 KuCoin 867,200 796,320 BigONE 725,500 325,510 CEX.IO 723,140 464,070 MXC 718,190 98,030 Poloniex 632,000 824,730 613,449 117,360 AEX 455,270 292,240 Biki 注:数据计算方法为,定期统计 该交易对订单簿上与当前价格差 距在 2% 以内所有待成交订单以 美元计价的总金额,取近一个月 319,210 288,410 179,120 1,014,620 Bithumb BitMart 151,550 172,250 93,750 0 Gate.io LATOKEN 0 212,510 Fcoin 0 (Dollars) 10,000,000 20,000,000 30,000,000 的平均值。 40,000,000 Source: Coingecko, Token Roll Research TOKEN ROLL | RESEARCH · INVESTMENT · DATA 8 流动性 Spread 2020.1 Coincheck 0.001% 0.001% Bitstamp 0.002% 0.002% 0.003% 0.002% Gemini Coinbase Pro 0.005% 0.013% bitFlyer 0.006% 0.005% 0.006% 0.009% Bithumb 0.008% 0.009% Binance 0.009% 0.008% Poloniex 0.011% 0.015% 0.013% 0.015% Huobi Global 买卖价差统计了交易所主要 交易对盘口买一与卖一报价 的价差。同样采用定期统计 并根据交易量取加权平均值 的计算方法。 0.003% 0.004% FTX Kraken 买卖价差越低,交易者越能 以理想的市场价格成交订 单。 OKEx 0.021% 0.023% KuCoin 0.023% 0.018% Coincheck、Coinbase Pro、Bitstamp、Gemini 等 以 BTC 交 易 为 主 的 平 均 买卖价差最低,而山寨通证 较多的交易所平均买卖价差 较大。Binance 为 0.009%, Huobi Global 为 0.013%, 而 OKEx 为 0.021%, 三 者 差距较小。 0.024% 0.019% 0.031% 0.032% 0.031% 0.033% MXC AEX Coinone 0.032% 0.018% 0.034% 0.028% CEX.IO Bittrex 二线交易所的交易对平均买 卖价差均较大,订单簿深度 偏低,投资者应注意平均价 差大于 0.1% 的交易所的流 动性风险。 0.046% 0.060% 0.047% 0.042% Biki HitBTC 0.051% 0.038% 0.065% 0.054% 0.065% 0.061% 0.074% 0.055% 0.077% 0.042% Gate.io Bitfinex BitMart BW.com BigONE 0.084% 0.058% 0.086% 0.099% Bibox Digifinex 0.124% LATOKEN 0.407% 0.134% 0.111% ZBG Fcoin 买卖价差 2019.12 0.000% 0.00% 0.102% 0.10% 0.20% 0.30% 0.40% 0.50% Source: Coingecko, Token Roll Research TOKEN ROLL | RESEARCH · INVESTMENT · DATA 9 流动性 Proportion of Bitcoin Volume 2020.1 2019.12 100.0% 100.0% Coincheck 80.5% bitFlyer 49.2% 53.2% Bitstamp 64.3% Kraken Poloniex 34.6% 45.9% 2020 年 1 月, 大 部 分 交 易 所 的 BTC 交 易 量 占 比 呈 下 降趋势。本月 BCH、BSV、 ETC 等减产概念通证走势较 强,主流通证的交易活跃度 明显上升。 44.0% 51.7% 40.3% BitMart Bitfinex 28.1% Coinbase Pro Bittrex 27.3% 39.4% 40.7% 38.4% 38.1% 33.0% BW.com 36.6% 25.3% 33.3% HitBTC LATOKEN BTC 成 交 量 占 比 统 计 了 一 定 时 期 内 交 易 所 BTC 交 易 对的交易量占总交易量的比 值。 BTC 成 交 量 占 比 越 低, 说明该交易所山寨通证 (Altcoin)交易越活跃。 50.9% 45.4% 49.4% 53.5% CEX.IO 13.3% AEX 32.9% 18.6% 31.0% FTX 63.1% 29.3% 35.8% 28.4% Coinone Gate.io 14.2% 28.0% 33.0% 24.2% 26.8% Binance Biki 24.1% 24.7% Huobi Global 23.0% 16.1% 21.2% 20.0% 20.0% 17.3% Bibox KuCoin Bithumb BigONE 9.6% 18.7% OKEx 18.3% 15.9% Digifinex 18.2% 27.5% 16.8% MXC 29.7% 13.8% ZBG Fcoin 94.8% 60.3% Gemini BTC 成交量比例 25.8% 0.0% 0% 62.0% 20% 40% 60% 80% 100% Source: Coingecko, Token Roll Research TOKEN ROLL | RESEARCH · INVESTMENT · DATA 10 资产储备 BTC Reserve 2020.1 2019.12 970,283 983,669 Coinbase Pro 393,557 Huobi Global 349,706 241,589 181,482 78,562 Bitfinex OKEx 132,240 132,471 Kraken 128,253 128,121 Bitstamp 123,140 130,170 Bittrex 111,883 120,830 Coinbase Pro 的 BTC 持 有 量为 97.02 万个,位居榜首。 Huobi Global、Binance、 Bitfinex 的 BTC 持 有 量 以 39.36 万 枚、24.23 万 枚、 18.15 万枚紧随其后。 74,930 76,438 bitFlyer 32,713 Coincheck 交易所持有的数字资产数量 能够反映其业务规模与客户 数量。 交易所资产的变化能够反映 其 经 营 状 况,BTC 数 量 变 化能反映市场资金的流向, 对预判未来价格的变化有一 定参考意义。 242,315 Binance 交易所持有 BTC 数量 32,287 32,515 31,015 Gate.io 3,560 Poloniex (BTC) 6,462 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 Source: Chain.info, Coingecko, Token Roll Research TOKEN ROLL | RESEARCH · INVESTMENT · DATA 11 资产储备 USD Reserve 2020.1 2019.12 8,916.9 8,518.6 Coinbase Pro 4,710.3 Huobi Global 3,334.0 2,217.1 Bitfinex 1,059.0 Kraken 1,444.1 1,282.8 Bittrex 1,232.8 1,192.9 OKEx 1,216.1 1,147.5 Bitstamp 1,140.5 1,130.9 688.6 661.9 bitFlyer Gate.io 344.9 301.8 Coincheck 300.6 279.6 Bithumb 229.7 0.0 Gemini 192.3 136.1 (Million Dollars) 65.8 70.8 Poloniex 0 交易所持有数字资产(BTC、 ETH)以当前市场价换算的 美元报价。 2020 年 1 月 数 字 资 产 价 格的上涨使各交易所持有 资产的美元价值呈上升趋 势。Coinbase、Huobi Global、Binance 持有数字 资产的美元价值最高,分别 为 89.17 亿 美 元、47.30 亿 美元、28.57 亿美元。 2,856.9 2,486.0 Binance 交易所资产美元价值 5,000 10,000 Source: Chain.info, Coingecko, Token Roll Research TOKEN ROLL | RESEARCH · INVESTMENT · DATA 12 网站流量与社交媒体 Similar Web Visits 2020.1 2019.12 19,120,000 16,390,000 Binance 8,238,000 8,238,000 BitMEX Bithumb 4,559,000 3,214,000 Coinbase Pro 4,315,000 3,517,000 3,461,000 2,737,000 3,049,000 2,489,000 Kraken Bitfinex Huobi Global Bittrex Poloniex Bitstamp ZBG BigONE KuCoin HitBTC bitFlyer BW.com MXC OKEx Coinone Coincheck Gate.io CEX.IO Biki FTX Gemini LATOKEN BitMart Digifinex Bibox AEX Fcoin 2,919,146 1,431,200 2,588,000 2,198,000 2,150,000 1,805,000 1,938,000 1,554,000 1,721,000 1,740,000 1,475,000 1,781,000 1,433,000 1,234,000 1,424,000 1,422,000 1,406,000 1,131,000 1,134,000 1,228,000 1,081,000 134,450 Similar Web 访问量 Similar Web 统计了交易所 官方网站的每月访问人次。 2020 年 1 月大部分交易所 的网站流量都与交易量出现 同步增加。 Binance 的 网 站 访 问 量 最 高, 近 一 个 月 访 问 量 为 1912 万 人; 期 货 交 易 所 BitMEX 的 访 问 量 为 832.8 万人,位居第二名;Huobi Global 与 OKEx 的 访 问 量 分 别 为 291.9 万 人 次、 106.3 万 人 次, 位 于 第 7、 第 18。 1,063,000 1,023,000 835,749 778,005 829,179 582,948 712,300 569,720 688,566 663,970 570,636 723,430 469,470 241,045 407,527 352,110 385,668 427,740 213,560 185,260 196,385 172,061 167,768 136,460 104,627 157,150 81,854 133,080 Source: Coingecko, Token Roll Research TOKEN ROLL | RESEARCH · INVESTMENT · DATA 13 网站流量与社交媒体 Change MXC 704.02% Huobi Global 103.96% FTX 94.76% Coincheck 42.24% Bithumb 41.85% SimilarWeb 访问变化 本 月 MXC 交 易 所 的 Similiar Web 访 问 量 暴 增 700%,Huobi Global、 FTX 的增速较快。 Kraken 26.45% Gate.io 25.03% Bitstamp 24.71% bitFlyer 24.31% Bibox 22.94% Coinbase Pro 22.69% Bitfinex 22.50% Poloniex 19.11% Bittrex 17.74% Binance 16.66% KuCoin 16.13% Gemini 15.74% BitMart 15.28% Digifinex 14.14% Coinone 7.42% OKEx 3.91% CEX.IO 3.70% HitBTC 0.14% BitMEX 0.00% ZBG -1.09% BW.com -7.65% LATOKEN -9.84% BigONE -17.18% Biki -21.12% AEX -33.42% Fcoin -38.49% Source: Coingecko, Token Roll Research TOKEN ROLL | RESEARCH · INVESTMENT · DATA 14 网站流量与社交媒体 Twitter Followers 2020.1 2019.12 1,115,529 1,085,219 Binance 777,458 774,720 Bittrex 516,725 514,440 Bitfinex Kraken Bitstamp KuCoin HitBTC Poloniex Bithumb Coinbase Pro OKEx Huobi Global bitFlyer Coincheck BitMEX Gate.io LATOKEN BitMart CEX.IO Bibox BigONE Digifinex Biki ZBG MXC FTX BW.com Fcoin AEX Gemini 384,403 380,854 349,508 349,698 347,269 336,126 240,313 239,627 237,028 229,240 196,413 196,815 187,003 185,309 183,538 183,538 140,244 135,819 97,229 98,003 96,372 97,040 70,500 69,000 49,370 48,712 37,068 36,772 35,067 35,007 28,109 28,123 24,518 22,912 18,103 17,320 14,930 13,897 11,883 9,837 11,179 6,027 9,180 6,568 7,664 5,685 7,478 6,461 5,426 5,262 3,411 3,414 192 183 Twitter 关注数 Binance 的 Twitter 关 注 数 最 多, 为 111.55 万 人, 大 部分交易所的 Twitter 关注 量都在稳步增长。 国内交易所由于没有拓展海 外业务、网络不便访问等原 因,Twitter 粉丝较少。 Source: Coingecko, Token Roll Research TOKEN ROLL | RESEARCH · INVESTMENT · DATA 15 免责声明 本报告由通证通提供,仅供本公司客户使用。本报告仅在相关法律许可的情况 下发放,所提供信息均来自公开渠道。本公司尽可能保证信息的准确、完整, 但不对其准确性或完整性做出保证。 本报告的完整观点应以通证通发布的完整报告为准,任何微信订阅号、媒体、 社交网站等发布的观点和信息仅供参考,本公司不会因为关注、收到或阅读到 报告相关内容而视相关人员为客户。 本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,相关 的分析意见及推测可能会根据后续发布的研究报告在不发出通知的情形下做出 更改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 市场有风险,投资需谨慎。本报告中的信息或所表述的意见仅供参考,不构成 对任何人的投资建议。投资者不应将本报告为作出投资决策的唯一参考因素, 亦不应认为本报告可以取代自己的判断,本公司、本公司员工或者关联机构不 承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告 中的任何内容所引致的损失负责。 本报告版权仅为本公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式 翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的,需在允许的 范围内使用,并注明出处为“通证通”,且不得对本报告进行任何有悖原意的 引用、删节和修改,否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自引用、刊 发者承担。 本公司对本免责声明条款具有修改和最终解释权。 TOKEN ROLL | RESEARCH · INVESTMENT · DATA 16
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